财联社4月21日讯（记者 王晨）距离4月24日首届南方财秩买方投顾菁英训练营在上海交通大学徐汇校区正式开营，已进入最后倒计时3天。

这场由财联社、南方基金、秩汇科技主办，华泰证券联合主办的行业盛事，自招募令发布以来，报名通道便被来自全国各地的热情投顾挤满，远超50席限额的报名盛况，足以窥见行业对一场实战赋能体系的渴望。

今天，我们正式揭晓训练营议程，4月24日下午到25日全天，七位来自不同领域的实战派讲师，将围绕国际投资、客户陪伴、AI工具、基金行业认知、ETF策略、财富管理转型与投顾个人品牌等七个核心模块，为入营学员带来高强度、纯干货的培训。

我们深知，每一位站在财富管理一线的投顾，每天都在面对真实而具体的挑战：市场波动时不知如何有效安抚客户，繁琐的事务占用了太多本该用于沟通的时间，对基金公司的运作逻辑一知半解，面对ETF浪潮只会简单推荐单品，在公私域上几乎没有个人辨识度，以及常常困惑于自己在这个行业转型中的定位。

正因精准洞察了数万名投顾的焦虑所在，这套由南方基金、秩汇科技与财联社历时数月打磨的培训体系，价值更加凸显，这是一场针对投顾职业成长“顽疾”的靶向治疗，每一堂课都旨在解开一个典型痛点。

破解“视野局限，配置无方”之痛

许多投顾在面对客户的全球资产配置需求时，往往局限于单一市场或品类，无法提供跨越国界的解决方案。“听说现在可以投越南股市了？”“美股科技股还能不能跟？”面对这些问题，如果只能含糊其辞或者转头去查资料，专业形象难免打折扣。

4月24日下午首课，南方基金国际业务部总经理恽雷将带来《国际投资的相关解决方案——基于公募基金视角》。恽雷将带领学员拆解如何利用公募基金这一工具，构建覆盖全球主要市场的投资解决方案。从QDII基金的筛选逻辑到不同经济体周期的资产轮动，你将学会的是一套“出海”的方法论，而不是一张简单的产品名单。

破解“陪伴无效，信任脆弱”之痛

这是几乎每位投顾都曾经历过的，行情好的时候，投顾是朋友；市场连续调整几天，客户的微信就开始一条接一条地发过来，语气从试探到焦虑再到质疑，心里知道应该“陪伴”，但到底怎么陪？如何让陪伴产生真正的价值？

这个难题，将由拥有数百万粉丝的投顾界大V“银行螺丝钉”王磊来破解。在4月24日下午的《如何做好投资中的客户陪伴》中，他将系统化地拆解他践行多年的陪伴体系。这不是教你话术，而是传授一套从“共情”到“重构认知”再到“提出方案”的完整心法。

你将学到，在客户最恐惧的时刻，哪些沟通动作是“存款”，哪些是“取款”；如何通过制度化的陪伴流程，将一次性的危机转化为信任的飞跃。王磊的分享，将让你以新的视角理解“服务”二字，它不是销售的附庸，而是投顾价值的全部。

破解“技术恐慌，效率低下”之痛

中证协已将“数字化应用能力”纳入核心考核，但现实中，许多投顾对AI的认知仍停留在“写个文案”的浅水区。当以OpenClaw为代表的AI Agent技术正在重构工作逻辑时，你是否感到焦虑又无从下手？

4月24日下午，AI创业者、Naughty Labs CEO杨天润带来的《以OpenClaw为代表的AIAgent如何重构底层规则》，将是一次对投顾工作未来的“开眼”之旅。这不是一场晦涩的技术宣讲，而是一场实战演示。你将看到，一个懂得驾驭AI的投顾，如何将每天从繁琐的案头工作中解放出三到四个小时，从而将真正的精力投入到高价值的客户沟通与策略思考中。

破解“方向迷茫，根基不稳”之痛

很多投顾每天都在推荐基金产品，但对基金公司内部如何运作、基金经理的考核机制是怎样的、产品发行的决策逻辑是什么，往往知之甚少。

4月25日上午，博道基金管理有限公司董事长莫泰山将亲临现场，讲授《中国基金业发展沿革及基金公司治理》。莫泰山是中国基金业的元老级人物，他的分享将是一部浓缩的行业史，从监管制度的变迁到公司治理结构如何影响投资行为，这堂课将为你补上最珍贵的一课：理解你所处生态位的过去与现在，才能更好地预见未来。

破解“工具单一，策略不足”之痛

ETF大时代已来，如何从卖一只ETF，升级到提供一套“指数解决方案”？南方基金指数研究部负责人龚涛在4月25日上午的《从ETF组合到指数解决方案》培训中，将完成这个关键的认知升维。

他将系统讲解，如何利用不同风格、不同行业、不同策略的ETF作为“乐高积木”，根据宏观经济周期和客户风险偏好，动态拼搭出具有明确风险收益特征的组合。

破解“战略不清，角色模糊”之痛

行业转型喊了多年，券商到底应该扮演什么角色？投顾在券商平台化战略中又该何去何从？这些顶层设计的模糊，直接影响一线展业的定力。

4月25日下午，中信建投研究发展部非银金融与前瞻研究首席分析师赵然将带来《财富管理转型的核心痛点与平台化战略中的顾问角色》。这堂课，将帮你从日常的事务中抽离出来，站在行业观察者的高度重新审视自己的定位与价值。

破解“获客艰难，个人品牌为零”之痛

在同质化竞争的红海中，如何让客户找到你、记住你、信任你？不懂新媒体、不会打造个人IP的投顾，可能会失去未来十年的核心获客阵地。

原抖音财经及科技板块负责人、现德邦证券数字金融总部总经理刘畅，将在4月25日下午的《投顾IP打造及公私域对客经营》中，分享出她在流量与金融交叉领域的宝贵经验。从一条朋友圈怎么写，到一场直播如何讲，再到一个客户群如何维护，刘畅的分享将是你开启个人品牌之路的实战手册。

从国际视野到客户陪伴，从AI赋能到行业根基，从指数策略到个人品牌，这七门培训环环相扣，为您搭建一套完整赋能闭环。我们坚信，只有直击最痛的痛点，才能带来最彻底的蜕变。4月24日，我们在上海交大正式开营，共同直面投顾痛点。