①大类资产如何定价油价见顶；②4月份电子布延续高景气涨价态势，部分厂商库存量不足10天，且由于厂商向AI特种玻纤转产，传统电子布亦出现设备与原材料紧缺；③今日全市场机构研报共发布306篇，中国化学等3股评级得到上调，18家公司获得首度覆盖，其中钧达股份等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，金徽酒首次上榜，前五名依次为贵州茅台>舍得酒业>金徽酒>行动教育>燕京啤酒。
①海南提出完善一体化商用航天产业体系，这家海南本地股手握能源基座与卫星总体，有望形成航天能源业务闭环； ②谷歌AI大会即将举行，2027年TPU出货有望继续上修，分析师梳理OCS、液冷等环节将有望成为聚焦点。
这家专业化光伏电池厂商实现盈利反转，海外销售占比突破50%，公司加快培育第二增长曲线，控股商业卫星整星研制企业形成航天能源业务闭环。
①“光器件+光通信设备”将成为这家公司新成长曲线，多个光器件已量产受益于CPO放量，且积极前瞻研发光通信设备，AI时代长期发展空间向好；锂矿达产+算电融合打开成长空间，这家公司年产锂精矿约18万吨、新能源项目将进入集中投产期，或为算力中心提供稳定绿电与储能保障。
“AI营销”概念风靡海内外，近日蓝色光标发布2025年年报，净利润大幅扭亏为盈，达到2.25亿元，无疑是一次“史诗级转折”。分析师看好这家公司同样正处于从传统导购向AI驱动消费科技转型的关键拐点，依托“全面AI战略”与千亿级数据资产，在消费数据资产与AI应用场景的深度闭环优势，有望带来的用户价值提升及业绩增长。
这家公司布局“光通信+商业航天”两大赛道，10G/25G VCSEL光通信芯片预计年内形成正式订单，砷化镓太阳能电池批量应用于G60千帆星座等国内商业卫星。
