“AI营销”概念风靡海内外，近日蓝色光标发布2025年年报，净利润大幅扭亏为盈，达到2.25亿元，无疑是一次“史诗级转折”。分析师看好这家公司同样正处于从传统导购向AI驱动消费科技转型的关键拐点，依托“全面AI战略”与千亿级数据资产，在消费数据资产与AI应用场景的深度闭环优势，有望带来的用户价值提升及业绩增长。
①科技还有哪些洼地；②玻璃基板引领半导体先进封装+CPO光芯片3D封装，台积电与英特尔计划2026-2030年期间量产，有望在AI、HPC等高端市场率先落地；③今日全市场机构研报共发布506篇，山煤国际等6股评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中东方盛虹等7股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，珀莱雅首次上榜，前五名依次为贵州茅台>山西汾酒>百亚股份>洽洽食品>珀莱雅。
①2026年底算力规模有望达到5万P，这家公司跨境收购智算中心运营商有望带来较大弹性，传统主业与高耗能智算中心的需求天然契合；②AI计算能源领域推出12款核心芯片产品，这家公司达成服务器电源全链路芯片布局，还有光+储+充+车等多项目持续推进。
高性能计算电源芯片进入收获期，这家公司连续四个季度实现盈利，多个系列产品进入规模销售阶段，第三代低压BCD工艺芯片预计年内量产。
①交换机+超节点+CPO，分析师强call公司全面布局国产算力，接连在超节点产品与硅光交换机领域实现突破，夯实“算力×链接”协同发展； ②这家公司为液冷板上游材料稀缺标的，当前收入创历史新高得益于液冷产品收入环比大增，分析师上调今明年盈利预测。
该能源商品二季度开始有望迎来新一轮价格主升浪，当前20%全球供应中断+旺季补库需求将至，产业链内具备资源优势上市公司有望受益。
