①商业航天产业有望迎来快速发展期，这家公司目前合作的客户包括中国星网、中国卫星等； ②MLCC粉体材料龙头，AI算力、新能源汽车等新场景新应用的快速发展催化下带动MLCC需求高速增长； ③大功率电力电子龙头，在储能、AIDC领域大力布局，其固态变压器助力我国首个绿电直供项目落地。
AI材料升级时代这类技术独特优势逐步显现，机构认为相关设备潜在市场空间达1000亿元以上，行业正加速技术突破与产业化落地。
①PI薄膜被誉为黄金薄膜，在电子领域存在广泛应用，进口替代市场空间巨大； ②这家公司“锂+特钢”双主业共振向上，小金属资源打开成长。
全球高端电子树脂的供需缺口加大，行业高景气度有望延续，最新整理树脂与芳纶相关公司市占率、产能等（附表）。
①2026年或是玻璃基板从技术验证迈向商业化的关键拐点，分析师看好产业链相关公司； ②公司依托股东资源切入交通服务装备领域，并战略布局氢能业务。
AIGC高速发展，带动数据中心朝着高密度化发展，伴随芯片侧及机柜侧功耗持续增长，逼近风冷散热极限，液冷产业链渗透率有望快速提升。
