①商业航天产业有望迎来快速发展期，这家公司目前合作的客户包括中国星网、中国卫星等； ②MLCC粉体材料龙头，AI算力、新能源汽车等新场景新应用的快速发展催化下带动MLCC需求高速增长； ③大功率电力电子龙头，在储能、AIDC领域大力布局，其固态变压器助力我国首个绿电直供项目落地。
①户储公司订单高增，Q2排产大幅提升，行业拐点明确； ②分析师看好公司碳酸锂贡献利润弹性，积极推进新产能布局。
①锂电铜箔供不应求，设备厂合同负债有望见底回升，分析师看好铜箔设备产业链； ②公司产品布局涵盖信号链类和电源管理类模拟芯片，在光模块和服务器等AI相关领域快速增长。
全球光纤光缆市场呈现“量价共振”态势，散纤现货价格超越上一轮周期高点。龙头企业有望通过出口结构优化与高端产品占比提升业绩成长性。
①随着1.6T光模块规模化放量，具备mSAP工艺量产能力与头部客户认证的厂商有望迎来订单放量与产品结构优化的双重驱动； ②公司依托“棒-纤-缆”全产业链优势，多项AI算力光纤光缆产品实现突破。
超节点集群使得集群在扩大的同时，算力性能较普通集群提升更大，2026年是国产超节点放量元年，有望带动产业链多个环节相关需求。
