①CPO+800G电芯片，已进入阿里云、字节国产资源池，单波100G相关芯片已送样国内主流光模块厂及互联网头部企业，配套400G、800G光模块验证，机构大额净买入这家公司近1亿；②CPO+800G光模块+华为+液冷，定增募投项目聚焦AI算力中心，重点开发下一代可插拔光模块和CPO光引擎，填补高端产能缺口，1.6T硅光模块已具备批量交付能力，这家公司获净买入。
近期多批次卫星密集发射，机构称单位发射成本降低有望加速商业化进程，这家公司产品用于“星网卫星”“千帆星座”等各类商业航天重点项目，另一家在高通量卫星地面网络等应用领域均有中标相应项目并持续交付。
PCB+玻璃基板，设备可用于先进封装、玻璃基板封装，细分设备全球市场份额居前，客户包括深南电路、富士康等厂商，这家公司正加快马来西亚子公司建设，海外逐渐成为未来发展的重点方向。
美股CPU龙头AMD股价大涨近8%创历史新高，机构称新型计算场景下CPU的重要性有望进一步凸显，这家公司为AMD提供PCB设计服务，另一家刚宣布增资参股的CPU企业。
①固态变压器+算电协同，已推出数智SST能源平台，可实现中压交流直接转换为800V直流，这家公司是国内极少数掌握数据中心交直流全链路核心技术的企业； ②光通信+薄膜铌酸锂，客户包括Lumentum，自研薄膜铌酸锂产品广泛用于超高速干线光通信网，这家公司开发了新一代薄膜铌酸锂光子集成技术。
马斯克要求“光速”推进Terafab项目！分析师强Call“火箭+卫星+光伏+算力芯片”全面布局下，马斯克太空算力版图有望实现商业闭环，这家公司设备主要应用于逻辑芯片、存储芯片制造领域，另一家产品已大量被应用于太阳能光伏电池生产工艺过程。
