机器人散热/电子皮肤+光通信材料+锂电池辅材，这家公司与长飞光纤、亨通光电、烽火通信合作稳定，锂电池量产订单突破，并前瞻卡位机器人温控系统及电子皮肤代工业务，有望切入全球本体厂商供应链。

业绩超预期的光模块公司不止中际旭创还有它，这家公司一季报业绩表现出色，不单具备自产光芯片的IDM模式，且储备EML、硅光方案等多套技术方案，还有其他AI时代基础设施建设资产。

地产行业承压迫使房企寻求新增长点‌，其中转型半导体是近年来在行业深度调整背景下出现的一种较为流行的跨界尝试。公司房地产收入占比已降至10%，并且根据2026年度定增预案，已释放全面转向半导体的明确信号。分析师看好公司控股股东在半导体产业链上下游拥有深厚积累的资源，对于公司未来定位和发展规划清晰，公司硬科技资产平台定位清晰，中长期市值弹性巨大。

①权益反攻正在进行；②SpaceX星舰V3发射在即，深蓝航天等企业计划首飞，商业航天催化剂在第二季度密集进入落地期，分析师看好太空光伏逻辑持续演绎；③今日全市场机构研报共发布225篇，开普检测评级得到上调，24家公司获得首度覆盖，其中羚锐制药等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，国能日新首次上榜，前五名依次为华利集团>安克创新>新澳股份>国能日新>德业股份。

①积极拓展智算服务+数据智能，这家公司加码扩充万卡级算力、租赁服务需求可期，多路径布局AI算力和应用产品线；②这家光通信芯片公司在数据中心侧芯片实现从追赶到并跑的突破，抢占AI算力时代制高点。