美股SOFC龙头BE股价大涨27%，一季度业绩超预期并上调全年业绩指引，快速整理供应商名单（附表），这家公司与BE公司供应链企业建立稳定合作。

①光模块+玻璃基板+PCB，应用于1.6T及以上光模块的设备已获订单，拥有全工艺TGV玻璃通孔试验线，这家公司已推出已推出针对M9/M10材料的产品；
            ②钠离子电池+碳纤维，这家公司拥有全球首条GWh级钠电产线，应急电源获国家首台认定，并实现T1000级高性能碳纤维国产化量产。

该细分领域是光通信系统中的“关键无源器件”，其全球供应紧张，已成为制约高速光模块等下游产业扩产的卡脖子环节，这家公司向国内外客户提供相关产品，另一家开发的相关产品单台售价为9万。

DeepSeek上线识图模式！机构称V4开源是国产算力生态走向规模商业化的关键拐点，有望驱动“模型更强→用户更多→Token更旺→国产算力更快迭代”的正反馈循环，这家公司是华为长期合作伙伴，另一家算力服务器近期已正式完成批量上架并交付用户使用。

①PCB铜箔+固态电池+一季报预增，PCB铜箔切入台光和生益等头部CCL厂商供应链，现有电子铜箔产品总产能为8万吨/年，HVLP1-4代铜箔已向客户批量供货，机构大额净买入这家公司；②固态电池+储能，攻克氧化物基固态电池的关键核心技术，成功研发出新一代固态电池，中试线于三季度末建成，能量密度已提升至320Wh/kg，这家公司获净买入。