一、算力|60亿美元！量化交易巨头与CoreWeave签署AI云计算协议，机构称算力供需缺口仍存，这家公司是国产算力龙头，业务定位于为客户提供云计算、大数据、人工智能等各类创新IT产品和解决方案
据媒体报道，量化交易巨头简街（Jane Street）与CoreWeave签署60亿美元AI云计算协议。CoreWeave表示，将向Jane Street提供包括英伟达VERA RUBIN在内的下一代计算资源访问权限。
点评：CoreWeave近期先后获得Meta扩展AI基础设施协议及Anthropic多年算力合作订单，云侧资源前置锁定进一步强化。华西证券认为，算力供需缺口仍存，国内提价与海外锁产共振。CoreWeave近期获得多个订单说明海外AI基础设施投资并未边际降温，供给瓶颈也已不再局限于GPU本体，而是开始向光模块、光芯片、光器件及平台配套等关键环节扩散，AI基础设施景气正在由单点紧缺走向系统级紧平衡。
公司方面，浪潮信息是国产算力龙头，业务定位于为客户提供云计算、大数据、人工智能等各类创新IT产品和解决方案。芯原股份推出了GPGPU-AI计算IP，并与多家头部云端AI计算客户展开深度合作。
二、旅游|“五一”假期出游预订升温，自驾游产品预订出游人次同比增长超50%，机构称2026年是中国弹性假期制度的元年，这家公司依托藏地自然及人文IP，打造生态复合型产品矩阵，涵盖自然研学、自驾探险、文化交互等多元场景
据媒体报道，“五一”假期临近，旅游市场已提前进入预热状态。据途牛数据，五一团期境内打包旅游产品预订出游人次较去年同期增长10%，其中自驾游产品预订出游人次同比增长超50%，自由行产品预订出游人次同比增长近20%。
点评：“五一”作为全国性长假，有望迎来全年龄段、更大半径的出行需求释放，旅游消费正从“量的扩张”转向“质的提升”，从“休闲体验”迈向“成长体验”。中信证券认为，2026年是中国弹性假期制度的元年，后续政策节奏值得重视，当前市场仍相对低估假期政策的弹性，建议重视出行板块的配置机会。
公司方面，西藏旅游是西藏本土第一家上市企业，拥有雅鲁藏布大峡谷景区、巴松措景区等旅游资源，公司依托藏地自然及人文IP，打造生态复合型产品矩阵，涵盖自然研学、自驾探险、文化交互等多元场景，形成差异化生态服务供给。桂林旅游作为桂林市国资委旗下唯一旅游上市公司，公司布局两江四湖、漓江游船、银子岩等核心旅游目的地。
一、热点题材
二、成交额>10亿个股概念分布
注：数字代表概念股个数。
点评：市场相较于上个交易日放量315亿元，两市成交10亿以上个股增加34家至572家。其中，前三的芯片、机器人、锂电池概念分别有199、150、133只个股，分别减少7、增加17、减少1只个股。指数高开低走，题材总体还是在走轮动，昨天强势的锂电、科技方向的PCB、液冷等都陷入调整，资金选择了医药、算力的部分细分。创新药方向10多个涨停，板块逆势爆发，催化来自国办的文件，支持高水平创新药定价，以及资金避险需求，总体上板块走持续性的概率不大。算力租赁较强，利通电子、中嘉博创2连板，协创数据、宏景科技大涨续创历史新高，不过板块内部分化也比较严重，首板数量也不多，并且板块更偏好反包走势，而非连板延续。总的来说，当下市场处于题材轮动分化周期，整体看并没有特别好的机会，都是震荡下杀走势，今天短线的分歧算是加剧了，是近几天第一次比较大的调整，但总体还算温和，重点观察科技股在5日线附近能否止跌企稳。
一、历史新高个股
注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。
二、一年新高个股概念分布
注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。
点评：创一年新高个股较上个交易日减少12家至139家。其中，前三的芯片、锂电池、CPO概念分别有42、29、23家个股创一年新高。历史新高个股占比中芯片位列第一，中原证券表示，半导体行业持续景气，涨价已从存储蔓延至产业链各环节，半导体产业链迎来全面涨价潮。相关个股：强一股份的薄膜探针卡主要应用领域为射频芯片、光电子芯片等；耐科装备在半导体封装装备领域，部分技术指标已达到国际先进水平。
安洁科技：公司深度配合客户各款新折叠屏智能终端产品的开发工作，按规划推进量产爬坡及客户交付。点评：公司主营消费电子精密功能件及结构件，覆盖智能手机、笔记本电脑、VR/AR等终端。公司持续与苹果、华为等核心客户维持稳定战略合作，此外，公司已具备折叠屏精密功能件配套能力并配合客户展开合作，直接受益折叠屏产业化提速。
中恒电气：公司主营数据中心电源、电力操作系统、通信电源系统与电力数字化解决方案，受益于AIDC建设浪潮与高压直流供电趋势，公司未来增长点主要在于数据中心电源业务。公司作为国内HVDC供电方案先行者，已实现从240V直流系统到巴拿马一体化电力模组的迭代，正推进第三代800V产品研发与落地，目前是国内HVDC行业市占率第一企业。公司数据中心电源产品已应用于阿里、腾讯、百度、万国数据等核心客户。近期，宁德时代拟以41亿元增资公司控股股东中恒科技投资，完成后将持股49%，双方将在绿色ICT基础设施、新型电力系统算电协同等领域战略合作。近3个交易日北上资金买入74358.99万，国泰海通深圳海岸城海德三道买入21268.39万，国泰海通湛江万豪世家买入15009.52万，2机构分别买入13716.47万、11672.67万。