①谷歌正式发布第七代TPU "Ironwood"，加速AI基础设施军备竞赛，相关产业公司集体大涨；
②政策、技术、Infra端三重支撑，词元调用量大幅增长，栏目提及2家公司双双涨超10%。
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市场热点一 锂电、锂矿
摩根士丹利（大摩）最新调研信息显示，锂市场预计将在2026年下半年正式步入供应短缺区间。这并非简单的周期波动，而是由供给端“硬约束”与储能需求爆发共同驱动的结构性逆转。
4月9日09:17《盘中宝》跟踪到天华新能业绩大增后，快速发文点评锂电池方向的投研看点。文章引用券商观点指出：需求旺盛带动3月排产新高，4月环比0-5%进一步提升，Q2旺季来临开启新一轮涨价，电池环节顺利顺价，各材料环节涨价弹性显著，碳酸锂、隔膜、铜箔、六氟等环节预计涨价落地，锂电需求+业绩持续兑现。文章提及天华新能和融捷股份，截至4月13日收盘，融捷股份区间最高涨幅达10.81%，天华新能区间最高涨幅达25.69%。
4月12日16:03《风口研报》精选“大中矿业”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司是国内规模较大、成本领先的铁矿石采选企业。在巩固铁矿地位的同时，公司全面进军锂矿行业，目前拥有湖南鸡脚山和四川加达两大锂矿。截至2025年半年报经评审备案的碳酸锂资源量超472万吨，在国内处于领先地位且未来增储空间较大。2026年或为公司“铁+锂”双主业协同发展兑现元年，业绩有望伴随锂矿业务起量迎来加速释放。4月13日，大中矿业涨停。
4月12日17:54《风口研报》精选“国城矿业”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司基本完成铅锌、钛白粉、锂矿、钼矿四大业务支柱布局，近年来营收大幅改善；短期来看，钼矿注入改善公司利润，2025年国城实业实现净利润11.46亿元，按照60%的股权计算，增加归属上市公司股东净利润6.88亿元；③中长期看，在目前锂价高位运行的背景下，随着公司锂钼扩建项目稳步推进，叠加金矿布局，有望助力业绩进一步增长。4月13日，国城矿业涨停。
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4月8日21:20《财联社早知道》精选天华新能公司要闻，指出其一季度净利同比预增27517%-32120% 锂电材料业务利润大幅增长。业绩大幅增长主要受储能与动力电池下游需求增长推动，公司锂电材料业务利润大幅增长。
4月8日22:02《公告全知道》精选“天华新能”业绩公告并加以梳理：2026Q1净利9-10.5亿元，同比暴增 27517%-32120%、环比增144%-185%，主因储能与动力电池需求拉动锂电材料盈利大增。公司锂电材料产能充足，上游资源自给率提升，此外，防静电业务服务半导体头部客户，硫化锂固态电解质送样获好评，双轮驱动业绩高增。
4月8日23:12《电报解读》精选“天华新能”业绩公告并加以解读：2026Q1净利9-10.5亿元，同比增27517%-32120%、环比增144%-185%，主因储能与动力电池需求拉动锂电材料盈利大增。公司16.5 万吨锂盐产能行业领先，作为Premier 第一大股东获稳定锂精矿，国内矿权布局提升自给率。此外，固态电池材料送样获好评、推进量产，叠加宁德时代入股加持，业绩与估值有望双升。
4月13日，天华新能大幅拉升，3日最高涨25.69%。
4月9日22:04《公告全知道》精选“中矿资源”公司公告并加以梳理，发文指出：2026Q1净利5-5.5亿元，同比增270.97%-308.07%、环比增 97.32%-117.05%，主因下游储能与动力电池需求增长带动锂盐价格同比大涨。公司锂产业链一体化、原料完全自供，成本优势显著；此外，铯业务近乎垄断，量价齐升贡献稳定高毛利，业绩弹性充足。4月13日，中矿资源强势拉升，2日最高涨11.99%。
市场热点二 CPO
消息面上，美股光通信龙头Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿周五称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。
4月7日07:05《研选》精选AI行业研报，指出随着光模块需求的爆发，将会带动自动化设备进入放量的元年，提及科瑞技术，其在4月13日收获涨停。
市场热点三 液冷
消息面上，2026年4月16日，第四届数据中心液冷技术大会将在深圳盛大召开。
4月9日13:36《盘中宝》发布文章点评算力方向，引用券商观点指出：当前国内日均词元调用量突破140万亿，叠加Agent应用爆发，算力供需矛盾正从性能突破转向规模化供给瓶颈。文章提及申菱环境。
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4月9日21:06《财联社早知道》追踪到重磅数据中心液冷技术大会下周召开，指出机构预计2026年数据中心液冷市场规模有望达1162亿元，提及申菱环境在2024年中国智算行业液冷数据中心市场厂商排名第一。
截至4月13日收盘，公司区间最高涨幅达15.07%。
4月9日20:34《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出金富科技以5.7亿元现金收购卓晖金属和联益热能各51%股权，两家公司均聚焦液冷散热产品领域。其在4月13日收获涨停。
市场热点四PCB
消息面上，天风证券研报称，英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料，高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。
4月6日20:07《金牌纪要库》特联合蜂网火线直连“铜箔”领域专家，讨论2026年铜箔行业供需格局变化、涨价趋势及国产高端化进展。据专家透露，行业产能利用率已突破90%，首轮加工费提价落地，二季度为关键提价窗口。文章提及洪田股份（铜箔设备）和铜冠铜箔（电子铜箔），截至4月13日收盘，洪田股份区间最高涨幅达26.4%，铜冠铜箔区间最高涨幅达23.23%。
在跟踪到CCL龙头发布涨价函后，《风口专家会议》于4月9日19:00邀约专家，解读CCL及上游产业链供需情况。据专家透露：今年覆钢板增量需求集中在M6、M7、M8级别高速材料，其中M7、M8级别增长最为显著，上游材料中，今年三类原材料涨价幅度排序为：电子级高端玻纤布>高端HVLP铜箔>树脂。文章提及宏和科技和国际复材，截至4月13日收盘，国际复材区间最高涨幅达17.9%，宏和科技区间最高涨幅达15.67%。
4月10日09:27《盘中宝》发文并指出：AI服务器的需求增长以及数据中心和云基础设施大规模扩展带来PCB的需求稳增，利好产业链上的公司发展。文章提及宏和科技和铜冠铜箔，截至4月13日收盘，宏和科技区间最高涨幅为15.67%，铜冠铜箔区间最高涨幅达7.51%。
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