①市场有望重拾升势；②光器件中的新紧缺品种，这个细分物料用量与光模块出货量直接挂钩，分析师指出1.6T模块的需求量或将进一步翻倍，其需求弹性将随之显著放大；③今日全市场机构研报共发布264篇，萤石网络、天味食品评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中涛涛车业获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，安克创新首次上榜，前五名依次为盐津铺子>兴发集团>华利集团>安克创新>伟星新材。

①液冷技术正式迈入规模化落地时代，这个价值量占比大的核心部件有望迎来放量及价值量高速提升，两家公司已率先卡位；②超节点服务器OEM龙头或被低估，这家公司与20余家国产AI芯片厂商合作，Token通胀有望带来“营收+净利率+估值”三击。

供需改善锂价企稳回升，这家矿业巨头盈利能力显著恢复，公司目标2年内自有锂矿提锂产能达10万吨LCE/年以上。

GPU英伟达+ASIC领域谷歌TPU+800G/1.6T高速交换机三大核心市场全覆盖，这家AI热潮受益者掌握领先的技术储备，且资本开支转向积极，支撑到2030年至少500亿以上的新增产值。

有机硅行业下游新兴需求持续释放，产品价格已回归合理区间，这家头部供应商具备年产60万吨有机硅单体的生产能力，预计一季度净利润大幅增长。