苹果智能眼镜已进入密集测试阶段预计明年亮相，机构看好AI眼镜将是AI应用落地的一个重要硬件品类，这家公司的产品正在进行AR眼镜相关技术验证，另一家可以为客户提供一站式的光学解决方案。

①AI服务器+PCB材料，定增募资建设高性能玻纤纱产线，投产后将显著扩大电子布产能，相关产品已通过部分客户认证，直接受益AI服务器、高频通信需求增长，机构大额净买入这家公司；②存储芯片+HBM测试+芯片测试，和平头哥半导体已建立合作，系国内最大的独立第三方专业测试基地之一，为多家知名芯片设计公司提供中高端芯片测试服务，这家公司获净买入。

存储容量有望达到现有HBM的8倍以上，业内预计闪迪HBF试点生产线将于下半年建成，机构称HBF或成为满足AI大模型内存容量要求的最佳方案，这家公司正与相关厂商密切合作开发与调试相关材料。

这一化工产品一个月价格上涨超6成，开工负荷已经提升至90%，这家公司拥有近30万吨产能，另一家改造项目已进入试生产阶段。

①硅光模块+AI算力板卡，这家公司自研1.6T硅光模块即将量产并切入北美头部CSP供应链，AI加速卡业务营收增长超200%，深度布局AIDC产业链高附加值环节。
            ②OCS+商业航天，这家公司具备OCS领域陶瓷管壳与高气密光窗加工能力，多款MLCC产品通过宇航认证并入选商业航天优选供应商目录。