①国产算力需求持续爆发，2026年为国产超节点放量元年，分析师首推增量Scale up环节，梳理全产业链受益公司；②湖南、四川两大锂矿或于今年起同步放量，这家“锂矿新锐”碳酸锂资源量超470万吨，正构建从上游采选到中游冶炼的一体化产业链。
①一文看懂氦气供应冲击对中国半导体行业的影响，分析师认为这个时间将成为关键拐点，并看好这两类企业能更好的应对风险或转危为机； ②未来三年业绩复合增速超150%，分析师强call公司有望受益国内外固废利用万亿市场的政策东风，订单与业绩均进入快速成长期。
光刻胶树脂业务或将远超预估，这家公司具备KrF胶用树脂的全系研发生产能力，2026年营收预计实现较大增长。
①1.6T光模块+448G铜互连+机柜液冷+智能电源，这家公司AI算力及端侧业务全面布局，国内头部云服务商与北美区域客户拓展成效显著；②一季度业绩超预期，且先行景气指标创历史新高，这家风电关键部件公司业绩进入加速兑现期，有望实现海外订单放量。
作为纳米新材料公司，通过收购切入高端电子材料领域，下游覆盖IC载板等AI应用方向，当前产品在M9覆铜板已有试用，产品结构有望持续升级。
这家光通信电芯片厂商提供高速收发芯片解决方案，拥有完整测试验证开发平台，单波100Gbps系列电芯片预计今年三季度实现芯片回片。
