①全球高速光模块龙头，境外营收占比超过90%，直接受益于海外对高速光模块的需求； ②超节点打开国产算力新机遇，这家公司围绕多元异构、高速互连、液冷散热等核心技术领域发明专利占比超过64%； ③国内航空发动机制造领军企业，积极开拓通航动力、商用动力、民用燃机等领域。
①锂电迎接量价主升浪叠加固态新技术突破等，产业链景气度多元开花； ②国内矿用凿岩工具领先企业，外延并购与钨价红利共振，增长曲线持续拓宽。
①随着token使用量提升，各大厂商陆续出现限购甚至涨价，高端算力将愈发紧缺； ②公司一季度业绩预增超300%，产品产销量显著增长，行业盈利拐点确立。
①国内多款重磅可回收火箭发射在即，有望进入可回收时代； ②公司一季度业绩预告超预期，棒材+刀片+钨料回收的产业链闭环塑造业绩弹性。
股东户数是观察上市公司筹码分布与微观交易结构的重要客观指标，根据最新数据，这些公司股东户数创近三年新低。
①AI算力紧缺的背景下，国产算力迎来新机遇； ②锂电负极包覆材料龙头，公司主、副产品涨价有望释放利润弹性。
