①全球高速光模块龙头，境外营收占比超过90%，直接受益于海外对高速光模块的需求； ②超节点打开国产算力新机遇，这家公司围绕多元异构、高速互连、液冷散热等核心技术领域发明专利占比超过64%； ③国内航空发动机制造领军企业，积极开拓通航动力、商用动力、民用燃机等领域。
机器人+芯片+AI应用+消费电子+液冷，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。
AI产业迅猛发展，光互联发展空间广阔，这类公司凭借在精密光学技术的积累，业务逐步拓展至光通信领域，机构认为或迎价值重塑。
①阿里资本开支的持续高增长有望带动国产AI算力产业链步入高增长轨道； ②一季度公司综合毛利率有所提高，近期核心产品价格大幅上涨。
①随着逆周期财政政策逐步发力和行业周期性向上，挖掘机国内销量增速有望继续回升； ②光伏银浆龙头，半导体优质资产收购落地后，第二曲线正式开启。
量子计算是量子科技的核心应用，依托量子叠加、纠缠等特性，正从科研培育期迈入工程化加速阶段，成为全球科技竞争与国家战略布局的关键赛道。
