①全球光芯片景气度高涨，国产厂商在高端光芯片领域正加速实现技术卡位，部分核心产品已具备足够成熟度； ②全球化智能硬件科技公司，在外部环境的高度不确定性背景下，2025年四季度盈利能力逆势提升。
股东户数是观察上市公司筹码分布与微观交易结构的重要客观指标，根据最新数据，这些公司股东户数创近三年新低。
①中国液体火箭向大运力快速迭代已拉开序幕，分析师看好相关行业的三大核心逻辑； ②涤纶长丝消费需求持续修复，行业景气预期回升。
商业航天发展推动铷原子钟需求提升，2026-2030年间中国低轨卫星对应铷盐需求CAGR或高达94%。5G基站全球部署或至2030年完成，2026-2030年间全球5G宏基站对应铷盐消耗量合计或达38.4吨。
过去两周A股陆续披露了很多不错的一季报（集中在AI和储能），本周开始美股也进入财报密集披露阶段。
①AI商业化全面提速，海内外大模型厂商上调服务价格和收入预期，分析师看好国产算力产业链； ②受益于渠道改革和差异新品，公司盈利能力有望持续提升。
