① 存储产业链业绩出现明显分化，佰维存储归母净利润同比增长429.07%，普冉股份同比下滑29.03%；
                                    ② 多家存储公司在2025年公布了扩产、H股上市、并购相关公司等资本动作；
                                    ③ 分析认为，存储原厂产能最早要到2027年才会有新释放。

①三星电子、SK海力士已分别与德国林德公司和美国空气产品公司签署长期额外供应合同；
                                    ②由于上述公司均能够从美国采购氦气原料，因此受中东地区供应中断的影响相对较小；
                                    ③机构判断，氦气价格涨幅已然扩大，拥有国内氦气资源与海外氦气长协的气体公司有望获得高利润弹性。

①海光信息发布科创板首份、A股第二份一季报，一季度净利增近36%；东山精密、香农芯创一季报大幅预增，增长原因主要来源于AI需求。
                                    ②券商指出，算力供需迎来关键信号，在可见的未来，对内存带宽、互联吞吐与智能计算密度的需求将持续以非线性速率扩张。