①中东战争烈度下降情境下如何进行行业布局；②当前稀土供需逻辑均有好转，分析师认为有望迎来二次上涨，其“战略资源”属性或成为后续补库重点；③今日全市场机构研报共发布160篇，齐鲁银行评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中道通科技等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，丸美生物首次上榜，前五名依次为伟星新材>东鹏饮料>丸美生物>苏泊尔>晨光股份。

①10日内2次大幅上调盈利预测，分析师强call公司销量超预期叠加低价库存储备，一季度业绩或增长超15倍，后续有望继续受益于“买涨不买跌”的趋势；
            ②与苹果直接合作的果链核心供应商，公司还外延布局半导体、光伏、新能源车等领域，多款在研项目完成样机验证或进入量产阶段。

①AI节点带来海量Token消耗，这家公司已逐步向全球“AI Token运营商”转型、加速构建物理AI调度平台，当前已初步跑通变现路径；②开颅手术量稳步提升+新材料渗透率提升带动这个细分行业需求量井喷，这家公司占据国内第一大市场份额且具备全套解决方案。

公司设备产品可用于半导体晶圆、2.5D/3D先进封装，且获得国内知名存储企业订单，去年四季度利润环比增长50%，新应用可扩展至AI服务器液冷板检测、固态电池等领域。

这家PCB供应商布局商业航天、算力基建等六条重点赛道，AI算力适配产品部分产线下半年实现建成投产。