①受政策催化，算力硬件逆势走强，焦点公司20cm涨停；
②机构认为当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻；
③工业气体概念表现活跃，栏目追踪细分领域动态，相关公司20cm涨停。
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市场热点一 算力硬件
消息面上，地缘担忧阶段性降温，科技板块风险偏好迎来修复窗口，国产算力需求驱动的基本面逻辑进一步强化。DeepSeek新一代旗舰模型V4已全面基于华为昇腾芯片完成适配与优化，并将国产芯片厂商置于优先位置，阿里、字节、腾讯等科技巨头已提前向国内厂商下单数十万颗芯片。
4月7日08:37《电报解读》追踪到“博通与谷歌达成至2031年的长期TPU和网络供应协议”，随即展开梳理：谷歌正式发布第七代TPU "Ironwood"，加速AI基础设施军备竞赛，此举有望拉动光模块、高端PCB等供应链企业迎来发展新机遇。本文提及长芯博创、胜宏科技。4月8日，长芯博创20CM涨停，胜宏科技收涨7.93%。
4月2日18:38《电报解读》追踪到“工信部要求推动全光交换等技术应用部署”，随即展开梳理：海内外各厂商积极布局OCS相关技术。海外，OCP宣布成立光交换OCS子项目，有望推进行业标准化；国内，运营商与工信部积极推进OCS应用落地。本文提及德科立、腾景科技，德科立3日最高涨12.96%、腾景科技3日最高涨16.73%。
4月1日22:18《公告全知道》精选“沪电股份”公司公告并加以梳理：公司聚焦AI服务器 PCB 赛道，拟68亿扩产匹配高速运算服务器需求，43亿AI配套PCB项目 2026下半年试产；沪士泰国获全球头部客户认证，2025Q4经营拐点、产值大增，产能扩张+客户突破+ 海外放量共驱业绩增长。4月8日，沪电股份涨停。
4月1日12:38《风口研报》追踪到“广合科技于3月30日接待多家机构电话调研”，随即加以覆盖：公司紧抓算力PCB机遇，聚焦服务器、AI服务器等领域，2025年营收净利均大幅增长；已完成多款高端AI及数据中心产品工艺认证与量产，AI产品下半年占比有望提升；泰国基地快速实现月度盈利，2026年将盈利，海外高性能PCB产能打开增长空间。
4月3日11:34《电报解读》发文覆盖广合科技，梳理指出：全球PCB行业正步入一轮由新兴技术应用驱动的增长周期，核心动力来源于AI、高性能计算等关键前沿领域的需求快速增长。广合科技服务器PCB份额与CPU主板份额均居全球前三，此外已实现50层AI服务器PCB，并完成七阶HDI制造工艺验证。
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4月6日17:27《财联社早知道》指出随着通信数据量的增加，对光模块的速率要求也更高，整个光模块产业链迎来量价齐升的景气周期。提及广合科技的PCB产品有应用于AI服务器、高速交换机、新代际通用服务器和光模块等领域。
其在4月8日收获涨停。
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4月2日21:25《财联社早知道》指出海外电信网络、AI、无人机等共同拉动光纤需求高增，推动价格持续攀升，行业处于高景气周期，持续推荐光纤板块，提及通鼎互联已构建“光纤预制棒—光纤—光缆—设备”完整产业链，其在4月7日、8日收获2连板。
4月2日19:29《风口研报》追踪到德科立于3月31日举行业绩说明会，随即展开梳理：AI算力驱动北美DCI需求指数级增长，泵浦激光器、SOA等核心器件供不应求、价格上行。公司光放大器半导体技术领先行业5-6 年，400G相干模块小批量出货，1.6T模块布局EML、硅光、薄膜铌酸锂三路线。此外，公司2025Q4数通收入占比提升，DCI 业务高增，2026年为产能释放首年，海外下半年逐季上量，营收多点突破全面增长。
4月2日22:07《公告全知道》精选“德科立”公司公告并加以梳理：公司主营光电子器件，有全产业链整合能力。2026年海外业务下半年放量，数通模块1.6T短距下半年或突出，其薄膜铌酸锂方案有竞争力。公司产品覆盖高增长场景，北美获订单交付，高端光模块领域多款产品取得进展，有望贡献增量。
德科立3日最高涨12.96%。
4月7日07:05《研选》精选AI行业研报，指出随着光模块需求的爆发，将会带动自动化设备进入放量的元年，提及科瑞技术，其在4月7日、8日收获2连板。
4月8日07:56《九点特供》解读海外映射，指出全球首款纯内存芯片ETF近日在美股上市，重押全球三大DRAM巨头，2026-27年存储产能增量有限，预计存储存储短缺将持续至2027-28年，提及朗科科技，其在4月8日大涨10.24%。
4月7日22:15《公告全知道》精选“香农芯创”业绩公告并加以梳理，发文指出：受益AI驱动存储景气上行，公司2026Q1净利预增超67倍、环比大增；公司分销端拥SK海力士等核心代理权，绑定头部云商；自研海普存储 2025 年盈利、产品量产认证，分销+自研双轮驱动业绩高增。4月8日，香农芯创收获20CM涨停。
市场热点二 算力租赁
中信证券表示，伴随Agent应用和多模态生态的爆发，资本开支与算力需求错配，全球Token用量正迎来新一轮加速增长，近两年云产业链有望进入量价齐升的发展大年。
4月7日08:26《九点特供》追踪到博通公司与谷歌达成至2031年的长期TPU和网络供应协议，TPU在性能功耗比、集群算力利用率上相较于GPGPU有较大优势，大摩预计谷歌2027年TPU产量将达500万块，提及云天励飞，其在4月8日大涨13.63%。
4月1日08:15《九点特供》追踪到智谱首份业绩报告：商业化全面爆发，Maas平台ARR达17亿元提升60倍，提及平治信息全资子公司与北京智谱华章科技有限公司签订战略合作协议，其在4月8日收获20cm涨停。
4月4日21:10《电报解读》追踪到“国星宇航硅基智能体调用太空算力通过信通院测试”，随即发文覆盖“太空算力”领域，梳理指出：太空算力被视为数字经济的“战略制高点”，凭借全球覆盖的泛在连接、真空环境的天然散热优势及近乎无限的太阳能供给，其正成为下一代信息基础设施的关键方向。本文提及优刻得够为太空数据中心的规划建设提供算力相关的技术支撑和解决方案。优刻得2日最高涨12.2%。
4月3日13:33《盘中宝》发文并指出：政策、技术、Infra端三重支撑，词元调用量大幅增长，产业链上各环节或迎来发展契机。文章提及优刻得云赛智联在内的多家上市公司，截至4月8日收盘，云赛智联区间最高涨幅达10.73%，优刻得区间最高涨幅达10.39%。
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