①二季度结构比仓位更重要；②药品定价机制迎来顶层设计革新，政策强调优化创新药首发价格机制，分析师看4-6月行业即将迎来数据密集催化窗口，估值天花板有望得到提升；③今日全市场机构研报共发布195篇，震裕科技评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中思源电气获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，晨光股份首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>中联重科>晨光股份>中国中免>安井食品。

AI算力与存储需求爆发式增长，这家PCB供应商2025年全年营收创历史最好水平，AI相关产品预计下半年开始陆续进入量产。

①AI加速落地催生Agent监控+token分析新蓝海，这家公司形成算网可视化与一体机产品协同布局，横向拓展AI RaaS弹性领域；②这家公司卡位核心进口节点成为跨境物流稀缺资源服务商，且积极拓展非洲项目打开新成长极，当前估值仅10倍出头，分析师首次覆盖。

资源与科技属性双重共振，该品种下游需求包括核心光芯片关键的衬底材料，业内龙头公司已实现批量供货，并积极扩产，具备全产业链布局优势。

算力基础设施投入大幅增加，这家公司112G及224G产品二季度需求持续上升，客户要求增设产线推进扩产准备工作。