AI时代算力基础底座，下游龙头公司预计营收增长数十倍，英伟达加码投资，该行业已形成“技术驱动+场景深化”双轮驱动格局，未来年销售额或达1000亿美元，这家企业持续中标大额订单，另一企业细分产品已与客户深度绑定。
随着AI算力爆发，这类技术升级为“强制标配”，机构指出国产厂商迎来战略机遇。这家公司产品已服务于众多互联网头部企业。
需求预计同比增超50%，该行业受益于下游储能+动力双轮驱动，一季度起有望看到盈利显著改善，机构看好相关板块估值修复，这家企业合作建设细分项目，另一企业拥有年产能10万吨。
Token调用量增长超40%，多家龙头企业宣布提价，调用量迅猛增长带来对底层算力强劲需求，国产大模型性价比持续获认可，机构看好算力通胀继续传导，这家企业可提供细分服务。
政策支持+技术突破+资本涌入，该产业或迎超预期加速发展，机构指出项目招标总额有望迎来5倍左右增长。这家公司自主研发生产了多个相关领域关键部件。
光模块加速升级，带动上游设备进入高速增长期，最新梳理光模块设备价值量占比（附表）。
