光通信+国产算力+卫星，头部AI大厂大力投资或带动行业需求高增，这家企业积极布局下一代产品，深度参与华为昇腾生态，细分产品价格涨势明显，拥有定制化服务解决方案能力。

周期、成本优势逐渐显现！3D打印技术在火箭设计制造方面的应用逐渐增多，分析师看好行业未来有望随着商业航天产业链的发展实现需求快速提升，这家公司目前已有部分样品，另一家激光器已导入消费级3D打印设备龙头品牌。

①PCB+光模块，深耕高频高速PCB技术，产品量产并配套高性能计算，高性能HDI扩产项目蓄势待发，这家公司400G光模块处于小批量量产阶段；
            ②小核酸药物+创新药，双靶点小核酸药物处于IND支持性研究阶段，并提交了专利申请，这家公司在研管线药效成果即将在国际权威学术会议发布。

①算力服务器PCB+CPO，一季度净利润同比增长超50%！这家公司PCB已批量用于AI服务器、交换机、光模块等核心设备，800G光模块PCB处于送样测试阶段，海外工厂完成了核心客户的审核认证；②锂矿+固态电池，具备16.5万吨电池级锂盐产品产能，硫化物固态电解质已送样至头部企业且反馈良好，目前正推动量产，固态电池业务有望成为未来新的业绩增长点，这家公司净利润环比增长近150%！

阿里将通义实验室升级为事业部！数据显示通义大模型已服务超百万企业客户，在相关领域日均Tokens调用量达1.81万亿，这家公司90%以上基础设施使用的是阿里云，另一家与阿里深度合作，为其首批AI Agent生态合作伙伴。