①错过了电子布不能再错过它，同为AI算力驱动厂商转产高端造成的全面涨价，公司提前布局高端应用且已切入头部厂商，手握竞争优势和涨价弹性；
            ②一文看懂足球主题在涨什么，分析师认为本轮升温主要来自三条事件驱动，且热度尚未进入高拥挤状态，后续有望演变为体育消费链条的阶段性主线。

AI算力与存储需求爆发式增长，这家PCB供应商2025年全年营收创历史最好水平，AI相关产品预计下半年开始陆续进入量产。

①AI加速落地催生Agent监控+token分析新蓝海，这家公司形成算网可视化与一体机产品协同布局，横向拓展AI RaaS弹性领域；②这家公司卡位核心进口节点成为跨境物流稀缺资源服务商，且积极拓展非洲项目打开新成长极，当前估值仅10倍出头，分析师首次覆盖。

资源与科技属性双重共振，该品种下游需求包括核心光芯片关键的衬底材料，业内龙头公司已实现批量供货，并积极扩产，具备全产业链布局优势。

算力基础设施投入大幅增加，这家公司112G及224G产品二季度需求持续上升，客户要求增设产线推进扩产准备工作。