①除了算力，还能买什么；②SpaceX计划6月完成定价与纳斯达克上市，分析师看好空天产业链呈现出与英伟达（NV）链高度相似特征，相关公司有望通过出口切入SpaceX与特斯拉供应链；③今日全市场机构研报共发布565篇，通达股份等3股评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中北方国际、恩捷股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，顾家家居首次上榜，前五名依次为五粮液>伊利股份>公牛集团>中国核电>顾家家居。

①精准对接AI液冷与机器人增量需求，这家公司定制化机床产品矩阵加速落地，自研核心部件已进入量产阶段强化竞争壁垒；②周策略：市场风险偏好或仍存在进一步冲高空间，存量资金的高切低特征明显。

①公司全力高端存储技术布局，企业级存储陆续完成国产CPU平台+AMD兼容性适配，端侧AI进入规模化放量阶段，周期与AI共振驱动业绩高增；
            ②布局“信创+AI”产业发展，分析师强call公司紧抓服务器+CPU+高端电源，有望受益AI需求增长机遇，业务规模实现新增长。

①这家设备公司半导体新增订单中超80%来自于存储芯片头部客户，且用于先进封装的产品正在验证中，显著受益半导体行业新景气周期；②极薄铜箔+AI铜基材料，这家铜材公司海外产能占比达40%且美国工厂出货高增，在高性能运算、AI算力散热等前沿领域收获增长空间。

光器件不断快速迭代，当光模块行业从800G过渡到1.6T时，这个上游稀有金属迎来非线性增长，且已被中、美、日等视为关键战略矿产资源，分析师梳理产业链公司。