DeepSeek上线专家模式，AI大模型持续迭代下，算力需求随模型Token用量同步爆增，头部企业相关服务供不应求，这家企业与全球主流厂商长期合作，新签订单近60亿，同比增超100%，其中AI算力占比超50%。
CPO+算力+液冷+锂电池+芯片，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。
随着AI算力爆发，这类技术升级为“强制标配”，机构指出国产厂商迎来战略机遇。这家公司产品已服务于众多互联网头部企业。
需求预计同比增超50%，该行业受益于下游储能+动力双轮驱动，一季度起有望看到盈利显著改善，机构看好相关板块估值修复，这家企业合作建设细分项目，另一企业拥有年产能10万吨。
Token调用量增长超40%，多家龙头企业宣布提价，调用量迅猛增长带来对底层算力强劲需求，国产大模型性价比持续获认可，机构看好算力通胀继续传导，这家企业可提供细分服务。
政策支持+技术突破+资本涌入，该产业或迎超预期加速发展，机构指出项目招标总额有望迎来5倍左右增长。这家公司自主研发生产了多个相关领域关键部件。
