半导体产业已呈现“景气拉动+成本传导+供给收缩”三线并进的系统性涨价趋势，该细分领域在AI侧提振+代工产能趋紧下，全面涨价有望顺势开启，这家公司正推进相关产品的技术升级，另一家与武汉新芯有合作关系。

①CPO+PCB，光模块产品不断导入新的大客户，成为企业新的核心利润增长点，构建起"AI服务器PCB+高速光模块"双技术支点，客户覆盖全球主流云服务商，这家公司净利润环比增长超800%；②机器人+丝杠，持续加码机器人领域投入，丝杠等产品有望在海外大客户实现突破，部分产品已得到多个知名人形机器人本体客户验证，并开始为进一步量产做准备，这家公司净利润同比增长超270%！

①光通信+商业航天，拥有国内少有的自主的CPO和高速光背板自动化生产线，先后通过了美国UL、FDA等多项国际认证，在商业航天领域与蓝箭航天、天兵科技等客户开展合作，这家公司获净买入；②AI服务器树脂+硅碳负极+光刻胶，服务器树脂产品持续扩产，光刻胶材料已稳定量产，已配合产业链完成多款HBM和HBF材料的国产化开发，机构大额净买入这家公司。

AI算力+deepseek+华为，AI高速发展拉动行业需求增加，这家企业全国规划产品规模超数十万个，已绑定行业优质客户，积极布局细分服务市场完善产业布局。

博通与谷歌达成至2031年的长期TPU和网络供应协议！机构称谷歌TPU持续迭代与产能扩张，有望拉动光模块、高端PCB等供应链企业迎来发展新机遇，这家公司是谷歌TPU芯片供应商，另一家参与谷歌下一代光路交换机（OCS）的开发。