①护航国产算力的锐利涨价品种，公司用于AI算力及芯片的产品已在批量出货与验证中，还有半导体先进封装材料增长期权；②铝价每上涨500元/吨、净利润有望增厚20亿元，这家公司已覆盖从铝土矿采购、氧化铝生产到电解铝冶炼全产业链，分红比例有望达到近70%。
OCS光学元组件+机器人双赛道布局，这家公司积极向AI基建核心硬件及具身智能终端延伸，与当前AI算力中心OCS及工业自动化转型趋势高度契合，有望打开长期业绩增长空间。
这家智能硬件平台商预计2026年全年收入超2000亿，数据中心业务国产GPU服务器快速起量，超节点产品二季度起陆续发货，下半年规模交付。
政策和经济适用性的推动下，这个新能源赛道3月海内外销量同环比大增，需求旺盛，且出口增速在30%左右，国内龙头核心技术自主可控，海外市场成长潜力逐步被市场认知。
①左侧布局机会已现；②半导体业遭“钨供应危机”，日本六氟化钨核心供应商原材料供应出现中断，韩国供应商将产品大幅上调两倍以上，分析师看好行业需求有望向国内转移；③今日全市场机构研报共发布624篇，中国神华等4股评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中胜宏科技等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，美的集团首次上榜，前五名依次为贵州茅台>东鹏饮料>美的集团>安井食品>中国中免。
①存储巨头扩产驱动设备需求快速提升，分析师强call公司是北美存储客户唯一合作供应商，未来两年业绩有望连续翻倍增长； ②周策略：拉锯期需要耐心，一个重要的中期低点可能就在不远处。
