财联社4月7日讯（记者 王晨）2026年4月24日至25日，由财联社、南方基金、秩汇科技主办的首届南方财秩买方投顾菁英训练营将在上海拉开帷幕，华泰证券为联合主办方。我们期待与各位投顾菁英齐聚上海，交流实战方法，共探买方投顾成长之路。

这是财联社首届买方投顾训练营，既是起点，也是标杆。未来，财联社将继续携手南方基金、秩汇科技，与更多券商深度合作，带来系列精品训练营，持续为行业输送专业力量。

即日起，我们正式面向全行业投资顾问发出诚挚邀请，招募50名参训学员，具备投顾资格的从业者均可报名，资格评审合格者将受邀参加本次活动，我们将在报名截止后5个工作日内发送报名反馈。

当前，我国财富管理行业正处于政策引导、市场需求、技术革新三重驱动的转型深水区，买方投顾已成为行业高质量发展的核心赛道，而投顾的专业能力，正决定行业未来的走向。

中国证券业协会今年一季度正式发布了投顾能力素质模型，首次为全行业8.7万名投顾提供了执业能力“标尺”。模型科学划分为助理投顾、投顾、首席投顾三个层级，系统提出了六大核心职责、四维能力素质框架以及全周期培养体系，这标志着行业人才建设从粗放式发展迈入了标准化、分层级、精耕细作的新阶段。

政策有纲，市场有需，首届南方财秩买方投顾菁英训练营的推出，正是对这一文件的率先响应与市场化的深度实践。我们更基于对全国数万名投顾痛点的精准洞察，联合头部机构，打造了一套覆盖三大层级能力培育、直击实战的赋能体系，旨在帮助投顾从“知道”到“做到”，从“合格”迈向“卓越”。

这场助力投顾破局成长的进阶之旅究竟如何展开？投顾们又将收获哪些实实在在的成长？接下来，四大核心亮点一一揭晓。

亮点一：高峰论坛与训练营并举

本次为期两天的活动，将高峰论坛与实战训练营有机结合，既有宏观视野的碰撞，也有实操技能的打磨，力求让每一位参与者听得懂、学得会、用得上。

4月24日上午，中国财富管理服务高峰论坛将率先启幕。论坛汇聚了监管机构、券商高管、国际大类资产配置专家、上市公司代表等多方力量，围绕“两业融合制胜未来”的主题展开深度对话。

在论坛上，将深入解读“十五五”规划与“中国服务”品牌培育的国家战略，帮助投顾理解政策方向，把宏观趋势转化为个人展业思路。券商高管将分享财富管理服务平台化战略的实践经验，国际专家则从大类资产配置角度，探讨如何通过专业化服务真正成为“投顾的投顾”。圆桌对话环节，券商、基金与上市公司代表将围绕产业融合与财富管理创新展开思想碰撞，为与会者提供多维度的行业洞察。

亮点二：四大模块实战培训，助力投顾破局成长

24日下午至晚上，以及25日全天，为高强度、高密度的训练营培训，培训体系围绕投顾四大能力展开，每一模块都直击投顾职业成长中的痛点。

市场研判：看懂大局，才能讲清价值，高峰论坛与训练营涵盖“十五五”规划与政府工作报告中“中国服务”品牌培育解读、2026年宏观经济与大类资产配置展望等内容。帮助投顾将宏观趋势转化为个人可落地的展业思路，从“跟着感觉走”转向“有框架地判断”。

资产配置：面对海量基金产品，如何科学筛选？培训将系统讲解基金产品筛选标准与研究逻辑，介绍基金研究的实用方法与工具，分享基金投顾策略构建，以及ETF配置。让投顾真正掌握从单一产品推荐到组合配置的能力跃迁。

服务传递：聚焦线上客户开发、精细化运营、客户陪伴等，解决投顾获客难、转化低、留不住客户、讲不清价值的核心痛点，帮助投顾提升客户信任度与粘性，实现从“一次性销售”到“长期陪伴”的转变。

AI赋能：如何用科技把时间花在高价值服务上？中证协已将“数字化应用能力”纳入投顾核心考核，本环节将带来AI工具在投顾工作中的深度应用、分享高效AI工作流搭建方法、新媒体运营等前沿实战内容。让AI真正成为投顾的“超级助理”，大幅提升展业效率。

值得关注的是，训练营特别设置了工作坊，融入工作场景演练、案例复盘、同业交流等互动环节，让学员在真实的业务场景中打磨技能，在同行交流中碰撞思想，在专家分享中明确成长路径。此外，每门1.5小时的培训采用“60分钟内容分享+30分钟交流互动”的形式，确保学以致用、即学即练。

培训讲师阵容同样值得期待，他们均是来自长期深耕的实战派从业者与行业KOL，他们踩过的坑、总结的方法、验证过的工具，将直接分享给训练营学员。

亮点三：不止于培训，构建专业投顾社区与长期成长生态

本次训练营并非一次性的培训项目，而是一个长期成长生态的入口。主办方将以训练营为起点，构建起一个专业、开放、持续连接的投资顾问社区。

参训学员将享有持续的行业资讯更新、培训内容迭代、专家答疑互动、案例复盘交流等，实现“一次参训、长期连接、持续影响”。

在社区中，投顾可以与来自不同机构的同行交流实战经验，分享展业心得，形成互助共进的专业氛围。同时，主办方还将定期组织线上线下结合的进阶培训、主题沙龙、闭门研讨会等活动，帮助投顾持续提升专业能力，紧跟行业前沿。

亮点四：四方共创，买方投顾赋能新范式

本次活动由华泰证券、南方基金、财联社、秩汇科技四方联合主办，以“生态共创、专业赋能”为核心，致力于打造行业首创、独具特色、面向未来的买方投顾菁英训练营。

南方基金：作为头部公募基金管理人，投研体系成熟，买方投顾业务坚持轻资本运作、增量改革，特色鲜明；

华泰证券：作为国内头部综合性券商，买方投顾服务规模行业领先，拥有深厚的投顾队伍建设经验；

秩汇科技：创始团队深耕财富行业十余年，基于对全国8.7万名投顾群体的深度调研，精准把握投顾队伍的现状、痛点与发展需求，量身打造专属培养体系；

财联社：凭借行业公信力与全媒体传播矩阵，为训练营品牌传播与行业交流提供强力支撑。

四方联手，不仅是一次资源的整合，更是一次从行业痛点出发、以实战为导向的系统性赋能尝试。

招募对象：有志于成为“新时代菁英投顾”的你

财富管理转型浪潮已至，买方投顾黄金时代来临！与其在迷茫中观望，不如在专业中成长；与其独自摸索痛点，不如加入顶级平台破局。

首届南方财秩买方投顾菁英训练营面向全国财富管理机构的高管、行业专家及一线投资顾问开放，无论您是希望提升专业能力的资深投顾，还是正在探索职业成长路径的新锐力量，都能在这里找到突破瓶颈、实现蜕变的钥匙。

活动将于2026年4月24日至25日在上海举行，报名时间4月7日-13日，参训名额只有50席，诚邀您踊跃报名，本次训练营无需支付任何培训费用，获得参训资格的学员仅需负担往返费用和住宿费。让我们在南风开泰的季节里，相伴致远，共赴财富管理行业的美好未来！

报名及咨询请联系：nfcztougu@163.com 或致电17321491761

参会回执：https://jsj.top/f/MtW2Gf