博通与谷歌达成至2031年的长期TPU和网络供应协议！机构称谷歌TPU持续迭代与产能扩张，有望拉动光模块、高端PCB等供应链企业迎来发展新机遇，这家公司是谷歌TPU芯片供应商，另一家参与谷歌下一代光路交换机（OCS）的开发。

①硅光+CPO，全球首发3.2T NPO模块并完成大厂验证，这家公司拥有全栈光互连方案，核心产品OCS全光交换系统可实现算力动态调度；
            ②BD出海+减肥药，这家公司多肽偶联药物（RDC/PDC）双平台布局，实现阿尔法同位素量产，并稳定合成司美格鲁肽、替尔泊肽等多款GLP-1热门药。

半导体+华为哈勃+存储，这家华为哈勃持股企业受益于全球AI算力芯片测试需求快速增长，叠加行业整体景气上行周期，旗下成熟产品订单持续放量，一季度净利润同比暴增超6倍！

产业链透露富士康已在试产苹果折叠屏iPhone手机，机构预计苹果折叠屏手机未来销售占比有望突破6.44%，成为提升市占率的核心突破口，这家公司正在研发折叠屏用高柔韧OCA光学胶，另一家产品应用已覆盖曲面屏机型及折叠屏机型。

该细分领域是光通信系统中的“关键无源器件”，其全球供应紧张，已成为制约高速光模块等下游产业扩产的卡脖子环节，这家公司实现了相关光通信核心元件的研发突破和批产工艺的稳定，另一家已完成相关产品线的搭建。