节前最后一天市场高开低走，沪指缩量调整跌1%并再度跌破3900关口。盘面上，算力硬件板块逆势走强，此外机器人、工业气体、算力租赁等方向局部活跃，但全市场超4700只个股下挫，其中电力和煤炭板块领跌。指数层面，原本节前的冷清和节后的回暖是多数资金预期内的事情，所以假期期间才会陆续有“分析师实地调研霍尔木兹海峡”以及“美伊停火协议或将在6日生效”的消息出现，不过上周五的问题在于——太急了，盘前还说，“理论上还要再过4个交易日就有望再试着突破3955点”，更何况这次的宏观环境使得节前一定会存在避险资金，但资金还是一开盘就在“抢”，典型如通达股份和新中港，导致感官上上亏钱效应会更甚于前几天，不过盘面依然是“光+医药”占主导，并没发生根本性的改变，只不过其他个股跌得更多了。
对于今天而言，考虑到消息面的回暖，使得资金的预期再度拉满，并且节前的调整让指数与3955点又拉开了近2%的安全距离，叠加同样是节后第一天，因此去年的5月6日或许会是个不错的参照，也就是最好能高举高打+全天温和放量，反之则是继续震荡。而后续更关键的在于假期里的那么多预期能不能真正落地。毕竟去年五一假期，消息面是“全球风险偏好修复+全球流动性偏宽松+对中国预期改善+人民币也对应升值“等多重因素叠加，不仅数量多，且后续也陆续兑现了不少，才有了后面几个月的主升浪。
题材上，节前的盘面其实不复杂，正如上文所说，是“光+医药”占主导，跌停家数虽然多了点，但分散在不同板块/题材，一旦指数回暖，绝大多数估计都会被消灭。不过现在的问题就在于，指数回暖会不会造成风格的切换。仍旧是以去年五一假期前后为例，当时节前是化工接棒零售成为市场主线，节后第一天就立刻切换成了可控核聚变和鸿蒙概念。对应到现在，就是“光+医药”能不能延续强势，尤其是后者，能不能继续展现医药股顺势也能逆势的属性，毕竟光通信和光纤等方向是机构资金占主导，就算调整也会有承接。
具体来看，除了需要留意高标津药药业外，之前说过万邦德有点华电能源的既视感，该股目前已经9连阳了，就看能不能持续下去了，至于对标顺钠股份的美诺华以及跌停板上的联环药业和润都股份，最好也能不要连续下跌。而对于其他题材而言，其实很大程度上也要留意医药股的表现，因为资金很可能在盘前或者竞价就做出二选一的决定，一旦医药股不强的话，按下葫芦浮起瓢，说明资金大概率有了其他选择。同理，要是其他题材开盘后不及预期的话，医药股也会有回流的预期。不过需要注意的是，别看去年五一期间“人造太阳”的消息铺天盖地，但笑到最后的反而是第二天才起势的军工股。
算力硬件
4月2日，工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。此外，光纤行业迎来涨价潮，欧洲G652.D裸光纤价格在3月达到每光纤千米7.94欧元(约合9.1美元)，较1月环比上涨136%，同比上涨159%。国泰海通证券通信团队认为，光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量。整体来看，AI数据中心正式迈入T级时代，CPO、硅光、薄膜铌酸锂等前沿技术加速落地，国内光连接产业链技术自主化与规模化进程持续提速，相关企业的竞争力与商业化能力显著提升。板块内上市公司包括：汇源通信、易天股份等。
全球首次！我国兆瓦级氢燃料航空涡桨发动机试飞成功
中国航发集团湖南动力机械研究所自主研制的兆瓦级氢燃料航空涡桨发动机AEP100配装7.5吨级无人运输机在株洲芦淞机场成功首飞。中国航发集团有关专家表示，未来随着绿氢制备成本的进一步下降，氢能航空动力的经济性优势和能源安全优势将逐步显现。氢燃料航空发动机技术有望率先在空中无人货运、海岛物流等低空经济领域展开应用，并逐步拓展至载人支线、干线飞机。这一技术将牵引上游绿色氢能制备、中游储运加注基础设施、下游高端装备与新材料等产业集群的协同升级，持续推动我国航空产业绿色低碳高质量发展。
3月5日两会政府工作报告指出：设立国家低碳转型基金，培育氢能、绿色燃料等新增长点；扩大绿电应用。3月6日发改委称将重点打造绿色氢能等六大未来产业。国金证券姚遥指出，氢能凭借能源燃料、工业原料和储能介质三重属性，已获得中央层面战略定调。氢能正崛起为破解我国能源安全与深度脱碳双重困境的核心枢纽，战略高度与政策力度空前。当新能源供电电价在长时稳定运行下降至0.2元/kWh以下，绿氢将大范围具备与灰氢平价的能力。作为未来国家能源体系的重要组成部分，氢能正站在规模化和商业化的历史转折点上。
德林海：公司全资子公司零碳科技近期于绿氢制造关键设备的研发上取得重要进展，核心系统“高压差式AEM电解水制氢系统”取得阶段性成果。
金宏气体：公司主要采用天然气制氢及尾气回收提纯两种方式生产氢气，目前规划五个生产工厂。
全球首次实现！我国钠离子电池取得重大突破
财联社4月6日电，中国科学院物理研究所胡勇胜团队在《自然·能源》发表重磅成果：该团队成功开发出一种具有自保护功能的可聚合不燃电解质（PNE），全球首次在安时级钠离子电池中实现彻底阻断热失控。值得一提的是，这一突破并未牺牲电池的高性能表现。该电池兼具极好的宽温性能（-40℃到60℃）和耐高压稳定性（>4.3V），且材料均为成熟的工业化产品，具备极高的产业化竞争优势。
这一成果刷新了人们对电池安全的认知，为钠离子电池在电动汽车、重型卡车、大规模储能等领域的商业化落地奠定了坚实基础。国盛证券电新团队认为，钠电池行业进展加速，且宁德时代等企业积极推进钠电池技术研发和应用，预计2026年全球钠离子电池出货量能达26.8GWh，同增198%，看好今年出货有望实现高增。
海科新源：公司锂电池电解液溶剂产品全球市占率第一，系天赐材料、比亚迪等电解液主流公司的核心供应商，也是韩国多家企业重要供应商，产品穿透特斯拉、宁德时代、LG等全球巨头。
维科技术：公司钠离子电池储能业务项目参与数量、交付量、产品性能行业领先，在“2024年中国储能钠电池出货量TOP5”中强势登顶榜首。
1、博通盘后一度涨3%，博通公司与谷歌达成至2031年的长期TPU和网络供应协议，TPU在性能功耗比、集群算力利用率上相较于GPGPU有较大优势，大摩预计谷歌2027年TPU产量将达500万块，A股相关公司包括：泰晶科技、云天励飞等；
2、富士康已在试产苹果折叠屏iPhone手机，折叠屏手机作为消费电子创新的重要方向，正逐步从高端市场向主流消费群体渗透，A股相关公司包括：统联精密、科森科技等。
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