①左侧布局机会已现；②半导体业遭“钨供应危机”，日本六氟化钨核心供应商原材料供应出现中断，韩国供应商将产品大幅上调两倍以上，分析师看好行业需求有望向国内转移；③今日全市场机构研报共发布624篇，中国神华等4股评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中胜宏科技等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，美的集团首次上榜，前五名依次为贵州茅台>东鹏饮料>美的集团>安井食品>中国中免。

①存储巨头扩产驱动设备需求快速提升，分析师强call公司是北美存储客户唯一合作供应商，未来两年业绩有望连续翻倍增长；
            ②周策略：拉锯期需要耐心，一个重要的中期低点可能就在不远处。

①2026年向“光”而行，大规模数据中心建设和流量井喷，带动光互连产品需求放量，分析师看好这些细分龙头公司；②汽、柴油跨区域套利需求剧增，运价同比大幅增长94%，这家公司受益成品油运供给瓶颈与需求韧性共振，并能提供PX、冰醋酸等高端化工品运输。

“全光交换”机制使其对信号速率、协议和调制格式完全透明，能无缝承载400G至1.6T及以上速率的业务，从根本上保证了网络的极致带宽和前瞻兼容性。公司此前通过收购，已对国内头部光模块客户批量出货，并联合开发OCS用下一代FAU，相关业务2025年收入同比增长超500%，

这家半导体材料供应商多款核心产品批量供货，公司建成国内首条全流程高端晶圆光刻胶量产线，超20款产品完成客户送样验证。