工信部要求推动全光交换等技术应用部署， 机构预计2029年OCS出货量有望突破5万台，建议重点关注三大投资方向，这家公司硅基OCS产品已获取海外样品订单，另一家在OCS领域与多家客户开展合作，精密光学元组件产品订单充裕。

①光纤+线缆+锂电池，已布局钙钛矿叠层电池，与BC、HJT领军企业达成战略合作，具备下一代光伏技术储备，持有比克动力超8%股权，拥有多个磷酸铁锂电池相关专利，这家公司获净买入；②锂电池+锂矿，坐拥世界三大、亚洲第一大锂矿盐湖独家开采权，万吨电池级碳酸锂项目已于2025年9月完成试产并转入正式投产，设计年产电池级碳酸锂9600吨，目前处于产能爬坡阶段，机构大额净买入这家公司。

硅光+谷歌+业绩高增长，子公司是谷歌长期供应商，与Marvell合作推出1.6T AEC产品，硅光技术产品完成开发设计，母公司承诺将持有的37%子公司股权注入上市公司，这家公司去年净利增长超3倍。

卫星通信运营商GlobalStar美股盘后涨一度大涨24%，报道称亚马逊洽谈收购该公司，其为苹果卫星通信提供商，手机直连是卫星互联网迈向通用市场的核心方式，这家公司的客户已从国内拓展至国际，另一家自研卫星通信基带芯片已搭载于智能手机。

①创新药+抗癌药，这家公司自研多个一类新药平台，核心产品对标主流药物更具疗效优势，且拥有高壁垒的高血压细分赛道放量预期；
            ②具身智能+Micro LED，这家公司发布AI动作大模型赋能机器人自主运动，联手中科院研发Micro LED光模块。