PCB+AI服务器+业绩高增长，已实现50层AI服务器PCB，并完成七阶HDI制造工艺验证，服务器PCB份额与CPU主板份额均居全球前三，正推进M9材料认证，这家公司2025年净利同比增长超45%。

日本部分六氟化钨厂商拟断供，六氟化钨是高集成度芯片制造中不可或缺的材料，这家公司产能全球第一，稳定供应美光、海力士、英飞凌等企业，另一家已在进行试生产。

机器人+养老，致力于机器人领域研发，覆盖从研发到量产的全链条能力，未来三年将交付1250台涉及护理陪伴等多场景的智能机器人产品，这家公司一季度净利润同比实现“翻倍”！

工信部要求推动全光交换等技术应用部署， 机构预计2029年OCS出货量有望突破5万台，建议重点关注三大投资方向，这家公司硅基OCS产品已获取海外样品订单，另一家在OCS领域与多家客户开展合作，精密光学元组件产品订单充裕。

①光纤+线缆+锂电池，已布局钙钛矿叠层电池，与BC、HJT领军企业达成战略合作，具备下一代光伏技术储备，持有比克动力超8%股权，拥有多个磷酸铁锂电池相关专利，这家公司获净买入；②锂电池+锂矿，坐拥世界三大、亚洲第一大锂矿盐湖独家开采权，万吨电池级碳酸锂项目已于2025年9月完成试产并转入正式投产，设计年产电池级碳酸锂9600吨，目前处于产能爬坡阶段，机构大额净买入这家公司。