工信部要求推动全光交换等技术应用部署， 机构预计2029年OCS出货量有望突破5万台，建议重点关注三大投资方向，这家公司硅基OCS产品已获取海外样品订单，另一家在OCS领域与多家客户开展合作，精密光学元组件产品订单充裕。

①光纤+线缆+锂电池，已布局钙钛矿叠层电池，与BC、HJT领军企业达成战略合作，具备下一代光伏技术储备，持有比克动力超8%股权，拥有多个磷酸铁锂电池相关专利，这家公司获净买入；②锂电池+锂矿，坐拥世界三大、亚洲第一大锂矿盐湖独家开采权，万吨电池级碳酸锂项目已于2025年9月完成试产并转入正式投产，设计年产电池级碳酸锂9600吨，目前处于产能爬坡阶段，机构大额净买入这家公司。

卫星通信运营商GlobalStar美股盘后涨一度大涨24%，报道称亚马逊洽谈收购该公司，其为苹果卫星通信提供商，手机直连是卫星互联网迈向通用市场的核心方式，这家公司的客户已从国内拓展至国际，另一家自研卫星通信基带芯片已搭载于智能手机。

①创新药+抗癌药，这家公司自研多个一类新药平台，核心产品对标主流药物更具疗效优势，且拥有高壁垒的高血压细分赛道放量预期；
            ②具身智能+Micro LED，这家公司发布AI动作大模型赋能机器人自主运动，联手中科院研发Micro LED光模块。

半导体+IGBT，受益于全球半导体行业的涨价潮从存储芯片迅速蔓延至功率芯片等领域的趋势，聚焦适配AI领域需求的功率半导体产品研发，这家公司净利润环比最高增长30%！