国际半导体产业协会（SEMI）预计2026年全球半导体市场销售额将继续保持强劲增长至9,750亿美元，同比增长23%，较此前“2030 年万亿美元”的预测提前约四年。这一里程碑式的突破，核心驱动力来自生成式 AI 相关需求的强劲增长。南方基金郑晓曦持续锚定产业成长，坚守半导体硬核科技能力圈，深耕全产业链布局机遇。



存储量价齐升是半导体行业超预期增长的主要动力之一。TrendForce 预测1Q26 DRAM 合同价格环比上涨90-95%。据Digitimes，2Q26 DRAM 价格可能进一步上涨 70%，IDC认为短缺或持续至2027年。华泰证券观点指出，除非消费电子需求出现显著下滑，否则存储涨价和供不应求情况有望持续全年。



郑晓曦长期坚持“以产业视角做投资”，深入产业链上下游调研，在波动中识别真成长、在分歧中捕捉确定性。她管理的南方半导体产业股票基金（A类：020553，C类：020554）通过长期投资、集中投资，陪伴半导体产业持续做大做强。另一只产品南方信息创新混合基金（A类：007490，C类：007491）紧扣产业趋势，持仓聚焦科技自立自强，重点投向具备自主可控能力的产业领军企业，同时密切关注AI国内外全产业链，找寻核心突破的基础设施和应用场景。同花顺数据显示，截至3月31日，这两只产品A类份额近一年净值增长率分别为47.74%与62.08%，均跑赢25.85%与16.67%的同期业绩比较基准。

南方信息创新混合（A类：007490/C类：007491）

南方半导体产业股票发起（A类：020553/C类:020554）