半导体+IGBT，受益于全球半导体行业的涨价潮从存储芯片迅速蔓延至功率芯片等领域的趋势，聚焦适配AI领域需求的功率半导体产品研发，这家公司净利润环比最高增长30%！

腾讯云发布企业智能体门户ADP Agent Portal！机构称在确定的Agent“淘金热”中，云厂商作为“卖铲人”有望迎来三重价值重估，这家公司的设备已在腾讯长三角AI超算中心的合作机房就位，另一家将形成万卡规模的智能算力供应。

①CPO设备+半导体设备+数据中心，在光通信CPO半导体领域推出了多款设备，可应用于AI服务器和数据中心等功能模块及器件制造环节，相关设备已实现销售并保持稳步增长，这家公司获净买入；②半导体封装+苹果链+真空镀膜，拥有在结构复杂、薄膜厚度要求精准的先进逻辑芯片、DRAM和3D NAND制造中是必不可少的核心技术，机构大额净买入这家公司。

美股迈威尔科技大涨近13%，英伟达向其注资并在硅光子技术上展开合作，报告预计硅光技术份额未来5年将翻倍，这家公司已向客户提供硅光方案量产化设备，另一家硅光产品已送样验证。

①高速连接器+CPO，卡位1.6T次世代速率，这家公司是国内少数具备全产业链加工能力的连接器龙头，客户包括华为、中兴等；
            ②纤维布+光纤，核心产品是Q布及光纤预制棒关键原材料，这家公司全球领先提纯技术深度绑定国内外头部光纤企业，受益算力网络、双千兆及半导体新应用需求爆发。