①电子特气+PEEK材料+固态电池+光刻胶+先进封装！这家公司电子级氯化氢稳定供应台积电且上半年净利同比最高预计翻倍；②液冷服务器+CPO+消费电子+华为！这家公司VC模组产品已通过头部光通信厂商认证并实现供货；③固态电池+机器人+特斯拉！公司上半年净利同比最高预增超8倍。

①CPO+光纤概念+超导概念+可控核聚变！这家公司受益于光纤市场量价齐升Q2净利环比最高预增超2倍；②光刻胶+存储芯片+先进封装！这家公司G5等级产品已大量应用于华虹、长鑫等客户；③OLED+商业航天+AI眼镜+光刻胶+华为！公司上半年净利同比最高预增超6倍。

①人形机器人+光刻胶+PEEK材料+锂电池+碳纤维！这家公司已成功研发出多款机器人产品并布局研发灵巧手等关键零部件，聚焦PSPI光刻胶领域实现定向突破；②CPO+光模块+数据中心+华为！这家公司2025年度以太网交换机市场占有率排名第三，已推出1.6T/800G光模块产品；③长鑫存储+氦气+存储芯片+华为！公司是长鑫存储的电子大宗气核心供应商，上半年净利同比最高预计翻倍。

①存储芯片+华为昇腾+具身智能+英伟达+液冷服务器！这家公司经销长鑫存储各类型号产品且签约宇树科技并成为官方授权区域代理，预中标超7亿元国产智算Token工厂项目；②光刻胶+先进封装+玻璃基板+光纤+存储芯片！这家公司应用于先进封装领域的锡球、光刻胶等均已实现量产；③人形机器人+稀土永磁+低空经济！公司具身机器人电机转子产品已有小批量交付。

①存储芯片+玻璃基板+先进封装+光通信+靶材！这家公司溅射靶材可用于下游封装玻璃基板业务且靶材产品已进入京东方供应链；②芯片+电子特气+氟化工+光纤！这家公司500吨六氟化钨项目正在试生产中且已形成硅基、氟基等五大系列电子特气产品；③存储芯片+算力+数据中心！公司拟定增10亿元用于AI场景企业级存储系统项目。