①高速铜连接+超节点，华为核心供应商，深度绑定昇腾生态，这家公司224G高速背板连接器及模组批量交付AI服务器供应链，已支持超节点GPU高速互联需求；
            ②锂矿+原油，抗周期资源一体化，这家公司马里布谷尼锂辉石矿资源量增长近50%，打通锂盐全产业链，并表阿曼油田，资源版图覆盖新能源与传统能源双赛道。

“词元”调用量爆发！“Token”最高搜索量相较去年日均搜索量暴增1850%，机构称类OpenClaw产品密集落地将显著拉动云服务与模型调用需求，这家公司境内外的云算力服务已产生营收，另一家算力业务规模已超过4000P。

欧洲数据中心建设进一步强化海风需求，分析师强Call风电板块2026年将迎来业绩&估值双驱动，看好三条投资主线，这家公司是欧洲市场排名第一的海上风电基础装备供应商，另一家持股企业负责开发宁德海上风电场项目。

腾讯云与MiniMax签署AI智能体合作！机构称Agent产品进入“百花齐放”阶段下，算力仍将是短期内最确定的投资主线，这家公司1.6T硅光模块产品已具备批量交付能力，另一家CPO光模块系列产品处于向市场推广阶段。

①光通信+商业航天+磷化铟，砷化镓晶片、磷化铟晶片均已批量生产，并已向国内外客户供货，受益于下游光通信市场景气度提升，使得化合物半导体材料的需求大幅增加，这家公司获净买入；②锂矿+固态电池，掌控阿根廷、马里等多处优质锂矿资源，2025年锂资源自给率预计超50%，成本优势显著，已形成固态电池全链路布局，在硫化物电解质等固态电池关键环节具备了研发能力，机构大额净买入这家公司。