“杭州六小龙”之一群核科技通过港交所聆讯,快速梳理群核科技相关标的(附表),这家公司采购了群核科技的“酷家乐”系统,另一家合作使用了群核科技旗下的软件产品。
①Soc芯片+消费电子,旗下一系列算力平台增长强劲,业绩创一季度历史新高!这家公司应用于各产品线的旗舰产品已快速导入数百家客户,首批客户已进入产品发布、量产阶段,导入速度超出预期;②储能+光伏,受益于能源安全重要性提升,叠加多国储能相关补贴政策持续发力,欧洲、中东、东南亚等地区户用及工商业储能需求显著提升,这家公司储能逆变器、储能电池包产品销售收入同比大幅增长!
四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会!机构看好算力与电力的协同融合,正为储能打开新的增长空间,这家公司已推出系列化储能产品,另一家储能变流器相关产品已大规模应用在光伏+储能领域。
腾讯发布QClaw V2大版本!机构称Agent AI的应用推动Token消耗激增,推理算力需求或将呈“指数级”增长,这家公司拥有超7000个机柜资源,另一家东盟区域已参与24个算力中心建设运维。
①光纤+算力+数据中心+CPO+并购重组,攻克基于CPO技术的高密度高集成多芯MPO插芯关键技术,产品已用于数据中心布线,主要为阿里、腾讯提供数据中心使用的相关产品及服务,这家公司获净买入;②半导体存储+AI应用+碳酸锂,半导体存储业务收入占总营收超90%,成为业绩核心增长引擎 ,产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列,满足数据中心等多元化需求,机构大额净买入这家公司。
光通信+国产算力+卫星,头部AI大厂大力投资或带动行业需求高增,这家企业积极布局下一代产品,深度参与华为昇腾生态,细分产品价格涨势明显,拥有定制化服务解决方案能力。