①权益反攻正在进行；②SpaceX星舰V3发射在即，深蓝航天等企业计划首飞，商业航天催化剂在第二季度密集进入落地期，分析师看好太空光伏逻辑持续演绎；③今日全市场机构研报共发布225篇，开普检测评级得到上调，24家公司获得首度覆盖，其中羚锐制药等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，国能日新首次上榜，前五名依次为华利集团>安克创新>新澳股份>国能日新>德业股份。

①积极拓展智算服务+数据智能，这家公司加码扩充万卡级算力、租赁服务需求可期，多路径布局AI算力和应用产品线；②这家光通信芯片公司在数据中心侧芯片实现从追赶到并跑的突破，抢占AI算力时代制高点。

模拟芯片行业结构性复苏，这家公司连续七个季度实现营收环比增长，多款产品在光模块应用中规模化出货。

①马斯克宣布AI5芯片完成流片，分析师强call公司陪伴特斯拉Dojo超级计算机成长，已具备高端PCB产品的批量生产能力，有望与巨头共成长；
            ②受益于创新药研发和生产的高景气，公司商业化阶段项目持续放量，并拓展国内外客户，业绩增长有望进一步提速。

公司产品线覆盖半导体光学+先进封装+玻璃基板等，当前“光学+半导体”相关收入大幅增长，有望受益于AI时代的高速互连、海量存储及先进封装。