①光通信+商业航天+磷化铟，砷化镓晶片、磷化铟晶片均已批量生产，并已向国内外客户供货，受益于下游光通信市场景气度提升，使得化合物半导体材料的需求大幅增加，这家公司获净买入；②锂矿+固态电池，掌控阿根廷、马里等多处优质锂矿资源，2025年锂资源自给率预计超50%，成本优势显著，已形成固态电池全链路布局，在硫化物电解质等固态电池关键环节具备了研发能力，机构大额净买入这家公司。

我国成功发射试验三十三号卫星，政策端以及产业端双轮驱动下，机构持续看好后续商业航天国产化加速突破，这家公司子公司签约额、营收均大幅度提升，另一家为航天13所、航天704所等多个航天航空院所提供各类激光加工设备。

锂电+储能，细分锂电材料产能全球第一，多个产品实现全球首先量产，供货宁德时代并与其成立合资企业，补锂产品在储能电池、半固态电池等领域开始交付，这家公司第五代高性能材料已进入中试阶段。

具身智能领域首个行业标准正式发布，报告称2026年中国人形机器人应用场景将提升3倍以上，这家公司产品已供货优必选、智元机器人，另一家具身智能机器人产品配套多家客户。

中国科学院启动下一代开源芯片与系统研发！机构称RISC-V有望成为AI时代计算架构变革的技术底座，是全球半导体产业不可忽视力量，这家公司研发首款国产RISC-V大模型推理服务器，另一家参与基于RISC-V指令集国产MCU产品应用于电力新能源行业的解决方案建设。