①当前A股底层逻辑的变化；②全球能源重构开启新“锂”程，高油价对电动车以及储能需求预期的提振，叠加供给正面临多重硬约束，或导致2026年全球碳酸锂维持紧平衡；③今日全市场机构研报共发布156篇，拓普集团评级得到上调，14家公司获得首度覆盖，其中航天智造、东北证券获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，新乳业首次上榜，前五名依次为中国巨石>平安银行>爱美客>东方财富>新乳业。

①AI服务器上游核心关键材料，这家公司在全球市场市占率排名第一，已通过客户认证，且当前高端产能“告急”，产业链通胀背景下存在涨价可能性；
            ②苏超开赛在即+飞超、赛马、世界杯赛事临近，分析师测算到2030年产业规模有望超5000亿元，相关公司有望承接赛事红利并打开成长空间。

三重红利叠加驱动公司半导体存储业务增长，多款存储芯片在主流平台完成AVL认证，UFS存储产品研发项目已全面启动。

①公司发力PCB钻针第二曲线，拟收购产能位居行业前列+具备上游设备扩产能力的优质资产，充分受益于AI浪潮下PCB钻针行业的成长红利；②核电机制电量、电价托底有望形成盈利重大拐点，这家公司核电资产注入有序推进、新机组投产有望迎来盈利增厚，整体长期成长路径清晰。

AI需求旺盛导致消费类电子订单外溢，这家头部端侧SoC封测供应商客户需求淡季不淡，预计全年稼动率将维持高位。