①美股光通信龙头Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿上周五称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。
②东吴证券研报指出，Lumentum短期内仍面临交付瓶颈，为具备供应弹性的国产厂商切入全球头部供应链提供了关键的时间窗口。
Tesla Optimus官方发布视频，并曝光了Optimus相关细节，包括研发环境、减速齿轮箱、灵巧手等设计。Tesla Optimus表示，Optimus将彻底改变劳动力和制造业的经济格局。马斯克表示，Optimus3有望在今年夏季启动生产，并在2027年实现大规模量产。
爱建证券王凯指出，关注头部人形机器人整机厂商产品迭代与量产进展，Optimus持续迭代，新一代灵巧手能力进一步增强。后续若Optimus新版本发布、量产节奏明确，有望强化市场对人形机器人产业化节奏的预期，成为板块重要催化。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
卧龙电驱提供关节模组、灵巧手及外骨骼等高精度、快响应、高能效的工业及具身智能机器人，并与智元机器人、中科新松、联想科技等头部企业建立业务合作。
日盈电子目前第一代电子皮肤产品系压阻式方案，主要能感知到温度、压力，公司的压阻式方案不仅可以应用于人形机器人灵巧手指尖，也可以应用于灵巧手整手。
