以史为鉴,2010年至今,全球存储行业已历经多轮周期,每一轮完整周期大概历时3-4年,其中,需求驱动的周期通常持续性更长,并且弹性更大。
①SK海力士签署了815.6亿韩元合同,合作对象为韩国唯一刻蚀设备供应商VM公司; ②Lam Research表示,自从3D NAND技术推出后,公司营收翻了一番; ③在SEMICON China 2026期间,韩美半导体、北方华创、中微公司纷纷发布新产品。
①谷歌突破性算法冲击港股AI芯片板块估值,短期有何影响? ②机构仍看好产业链实际需求,哪些长期驱动力仍值得关注?