①CDN正从内容分发向边缘计算升级，有望显著优化Agent交互流畅度，多家焦点公司今日大涨；
②机构指出AI PCB行业底层的增长逻辑不断强化，明后年的增量能见度在持续提升；
③化工板块早盘活跃，栏目解读海外市场，提及人气公司收获2连板。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 算力
中银证券指出，在海外算力芯片供应受限背景下，云服务商或更加倾向于部署性价比更高的国产算力集群。“性能出海”与“价格出海”双轮驱动，有望助推国产大模型持续增长，国产算力链具备配置性价比。
3月19日21:34《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出随着阿里云、百度云因AI需求爆发上调算力产品价格，奥瑞德算力租赁业务直接受益于行业景气度提升。其在3月24日、25日收获2连板。
3月24日08:15《九点特供》追踪到应用光电涨9.39%+盘后涨3%，指出公司盘后宣布获得5300万美元的800G模组订单后进一步上涨超3%，乐观指引光模块行业需求，2026年市场规模预计将有1.5-2倍增长，2027年在此基础上继续倍增，提及铭普光磁，其在3月25日收获涨停。
3月25日09：23《盘中宝》发布文章并引用分析师观点指出：Tokens消耗数量持续攀升；AI算力瓶颈短期仍将持续。AI时代算力和Tokens的需求持续上涨或将使云服务商及相关上下游企业获益。文章提及光环新网和东方国信，截至收盘，其中东方国信收涨8.93%，光环新网收涨17.76%。
3月22日15：42《风口研报》精选“源杰科技”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司专注光芯片研发，硅光大功率CW 产品推出，广泛应用于数据中心与云计算等高速增长领域；在CPO 交换机中CW 光源单颗价值量将提升，同时所需要的功率也将进一步提高，公司积极挖潜CPO等业务增长点，受益于AIGC驱动，业绩有望保持高速增长。源杰科技持续拉升，3日最高涨10.08%。
3月24日13:19《风口研报》精选“炬光科技”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：随着AI集群规模扩大，数据中心光互联方案正持续向更高通道数、更高阵列化程度和更高密度集成发展，光模块由800G向1.6T迭代，并进一步带动OCS与CPO等方案导入；公司先后收购德国LIMO、瑞士SMO及新加坡Heptagon等海外优质资产，持续补齐国际领先的光学整形、晶圆级光学制备等核心技术，在OCS与CPO上形成前瞻卡位。炬光科技2日最高涨20.95%。
3月23日07:41《电报解读》追踪到“中天科技”互动易线索，随即展开梳理：公司为AI算力核心光通信供应商，核心产品全覆盖，弯曲不敏感光纤支持400G/800G/T级传输，224G高速铜缆量产、800G光模块批量出货，高密度光缆满足智算中心高带宽需求；掌握空芯光纤全链条技术，国内率先规模化部署并进入中国电信现网，助力阿联酋电信完成试点，树立全球标杆，实现从技术到应用的关键跨越。中天科技3连涨，区间最高涨13.54%。
3月19日22:45《电报解读》追踪到“阿里旗下平台Token消耗激增”，随即发文覆盖：Token需求“通胀”有望成为今年AI投资核心主线，有相关投资机会或将围绕推理Token需求快速展开。在政策对算力集群等领域的大力支持下，国产算力有望加速发展。本文提及晶科科技，公司推出晶品全款购、整村汇流方案、台区配储方案、户用光伏+AI算力模型等新产品形态。晶科科技4日最高涨11.24%。
市场热点二 半导体
消息面上，半导体行业大会SEMICON China日前在上海正式开幕。此外SK海力士宣布计划通过在美国上市的方式筹集约100亿美元的资金。SK海力士将把潜在收益用于建设人工智能基础设施。
3月25日08:20《九点特供》追踪到佰维存储公告称，公司与某存储原厂签订日常经营性采购合同，金额为15亿美元，指出若合同顺利履行，有助于增强公司中长期存储晶圆供应的稳定性，降低存储晶圆价格波动对成本的影响。其在3月25日大涨9.44%。
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3月24日21:25《财联社早知道》指出机构认为，AI算力需求旺盛带动半导体产业链景气度结构性攀升，提及长光华芯专注于半导体激光芯片的研发、设计及制造，致力于推动高功率半导体激光芯片的国产化。其在3月25日大涨14.38%。
3月19日13:11《风口研报》精选“柏诚股份”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：作为大陆本土洁净室龙头，公司布局EPFC全产业链，2024年半导体收入占比71%，深度绑定中芯国际等龙头，受益本土先进制程扩产。2023年出海以来增长迅猛，去年上半年海外收入增635%至2.6亿，后续将开拓东南亚、依托模块化突破北美市场。3月25日，柏诚股份收获涨停，5日最高涨17.7%。
3月23日20:15《风口研报》精选“亚翔集成”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：当前全球半导体产业正迎来“设备投资超级周期”与“存储价格大涨”的双重变局，同时国内半导体厂商也在积极扩产，公司或将充分受益资本开支扩张；2025年底，公司在手订单总金额48.30亿元人民币，在建项目包括VSMC一般机电工程和MEP机电工程，预计前述2大项目将继续贡献重要的收入业绩增量。3月24日，亚翔集成涨停，次日再度拉升，2日最高涨18.88%。
市场热点三 商业航天
3月24日，“空天街区”商业航天产业项目集中启动会在亦庄新城瀛海镇举办。
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3月24日21:25《财联社早知道》追踪到“太空加油站”驭星三号06星完成在轨测试，分析师称商业航天迎催化密集，提及江顺科技深耕铝型材挤压模具，产品矩阵完善，公司的产品有应用于商业航天领域。其在3月25日收获涨停。
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