①光纤+储能+机器人，MPO光纤连接头零部件和适配器等均已实现小批量出货且销售正在爬坡之中，并为尼得科批量供应机器人电机绝缘端子、PEEK丝杆等轻量化部件，机构大额净买入这家公司；②锂矿+锂电材料+储能，已建成从锂矿采选、锂盐、正负极材料的产业链布局，锂盐产能合计2.48万吨/年，产品主要供应比亚迪等头部客户，这家公司获净买入。

二季度环比增长超50%！野村大幅上调存储芯片价格涨幅预期，机构称AI服务器及其应用已成为存储需求的核心引擎，这家公司代理了美光、长江存储等全球头部存储芯片厂商的产品，另一家与主要存储晶圆原厂建立了长期、稳定的业务合作关系。

IDC+国资云，已形成IDC+云计算等应用解决方案能力，运营的IDC机房多为自建机房，与天翼云、阿里云签订战略合作协议，客户包括央行清算中心、上交所等，这家公司子公司为国家能源集团、绿发集团等电力行业客户提供服务。

估值1.25万亿美元，SpaceX计划最早于本周提交IPO申请，其百万颗卫星申请已获受理，这家公司系相关产品独家供应商，另一家已向其供应高硅氧纤维产品。

①数据中心电源+GPU，深度绑定国内头部客户，这家公司提供AI服务器板卡及电源制造，并切入储能与智能充电桩核心供应链；
            ②AI数据中心+光铜互连，深耕短距高速铜缆与光布线整体方案，这家公司产品已打入金融级数据中心，全方位捕捉AI算力设施高增需求。