①六氟化钨+PCB，六氟化钨的上游供应商，这家公司在PCB加工领域实现颠覆性突破，一举攻克了高多层板、微孔径加工的核心卡脖子难题；
            ②MLCC+OCA光学胶，MLCC领域超高端产品为国内唯一实现技术突破企业，并通过两家头部MLCC制造商验证，这家公司OCA光学胶已攻克技术瓶颈并实现量产。

比亚迪称第二代刀片电池产能供不应求，机构看好电动车是长达10年的“黄金赛道”，建议重点关注三条投资主线，这家公司相关产品产能达2400吨/年，处于满负荷生产状态，另一家是比亚迪高压熔断器的重要供应商。

①MLCC+华为昇腾+散热铜粉，新型散热铜粉已稳定应用于华为昇腾芯片，属于行业内首创，散热效率较传统铜粉提升10%-20%，产品亦可用于AI服务器的液冷模块制造中，这家公司获净买入；②3D打印+GPU电感，系GPU二级供应商，产品已切入主流供应链，直接客户为电感供应商，受益于AI算力产业发展带动一体成型电感需求提升，终端订单态势良好，机构大额净买入这家公司。

摩尔线程开源首个基于国产全功能GPU全栈训练的代码大模型，机构称国产芯片替代加速，2026年或成为国产算力规模放量元年，这家公司在液冷领域可以提供端到端的全链条解决方案，另一家是华为核心供应商，主要为其提供包括无线通信基站用PCB在内的各类产品。

半导体材料+零件，材料客户包括海力士、台积电、中芯国际等厂商，多种半导体精密零部件实现批量应用，拟获得半导体用石英制品企业控制权，这家公司投资项目解决核心材料和设备“卡脖子”难题。