①光伏设备受益于海外需求+技术迭代，这家公司BC/XBC电池设备深度绑定隆基、晶科、爱旭等行业龙头，第三代半导体构筑第二成长曲线；②绑定北美客户，切入AI存储新赛道，这家半导体设备公司原有主业放量，存储设备多款产品逐步交付，分析师首次覆盖。

光模块由800G向1.6T迭代，并进一步带动OCS与CPO等方案导入，公司通过收购已在OCS与CPO上形成前瞻卡位，分析师看好公司投资逻辑正逐渐转向更具价值弹性和成长空间的高精度微光学解决方案提供商，有望在未来3-5年开启新一轮价值重塑。

AI算力需求爆发叠加光模块速率提升，直接拉动晶振需求，这家晶振厂商适配1.6T以上光模块市场，具备量产能力，已投入超高频产线储备产能。

地缘局势导致供给受阻，该存储、先进制程半导体材料供应或需3至5年修复，这家公司作为国内稀缺完整产业链供应商，相关产品已通过ASML认证，有望受益于价格上涨带来的利润弹性。

①滞胀时代的配置逻辑；②全球能源定价与国内需求释放，分析师看好国内煤价结束震荡转为上涨，为板块情绪提供新一轮催化剂；③今日全市场机构研报共发布216篇，鼎龙股份等3股评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中平安银行等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，平安银行首次上榜，前五名依次为招商蛇口>万辰集团>东方财富>平安银行>中信银行。