①一旦海峡通行恢复，这个行业因“弹簧效应”有望迎来迎来高量价弹性，全球原油将迎来一波强补库周期；
            ②半导体+光伏+锂电+工业自动化，分析师强call该行业正处于需求扩容与本土替代共振的黄金发展期，相关企业有望迎来加速发展新机遇。

下游光通信市场需求增加，磷化铟晶片价格有所上涨，这家公司拥有产能15万片/年，光纤级锗产品已批量稳定生产多年。

①光伏设备受益于海外需求+技术迭代，这家公司BC/XBC电池设备深度绑定隆基、晶科、爱旭等行业龙头，第三代半导体构筑第二成长曲线；②绑定北美客户，切入AI存储新赛道，这家半导体设备公司原有主业放量，存储设备多款产品逐步交付，分析师首次覆盖。

该化工原料价格持续攀升，引发市场高度关注。财联社记者了解到，经过本轮涨价，产业链上的生产商、贸易商均有不同程度受益。具备全产业链优势、成本控制较好的企业，将在此轮涨价中有更好收益。

光模块由800G向1.6T迭代，并进一步带动OCS与CPO等方案导入，公司通过收购已在OCS与CPO上形成前瞻卡位，分析师看好公司投资逻辑正逐渐转向更具价值弹性和成长空间的高精度微光学解决方案提供商，有望在未来3-5年开启新一轮价值重塑。