AI算力需求爆发叠加光模块速率提升，直接拉动晶振需求，这家晶振厂商适配1.6T以上光模块市场，具备量产能力，已投入超高频产线储备产能。

地缘局势导致供给受阻，该存储、先进制程半导体材料供应或需3至5年修复，这家公司作为国内稀缺完整产业链供应商，相关产品已通过ASML认证，有望受益于价格上涨带来的利润弹性。

①滞胀时代的配置逻辑；②全球能源定价与国内需求释放，分析师看好国内煤价结束震荡转为上涨，为板块情绪提供新一轮催化剂；③今日全市场机构研报共发布216篇，鼎龙股份等3股评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中平安银行等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，平安银行首次上榜，前五名依次为招商蛇口>万辰集团>东方财富>平安银行>中信银行。

①同时受益于“设备投资超级周期”与“存储价格大涨”的双重变局，公司不仅去年业绩超预期，且在手订单充裕，将继续贡献重要的收入增量；
            ②涨价16%-55%不等，公司产品核心原材料均来自石油产业链下游产品，且盈利能力更强，后续若继续上涨将带来较多利润。

这家绝缘材料供应商自主研发并生产天然酯绝缘油，聚焦绝缘材料在浸没式液冷等新兴应用领域进行布局，公司成功进入商业航天赛道，实现连接器、机电等产品在航天行业的导入。